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核心觀點(diǎn)：
　　上海數(shù)據(jù)要素政策落地，短期內(nèi)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)或迎密集的政策刺激，板塊性機(jī)會(huì)可期。AI之外，數(shù)據(jù)要素也將貢獻(xiàn)新的算力需求。未來基于開源模型，更多企業(yè)或選擇算力租賃，從產(chǎn)業(yè)層面推動(dòng)算力出租業(yè)務(wù)的發(fā)展。短期而言，目前國(guó)內(nèi)高端GPU芯片較為緊缺，率先取得GPU芯片的算力出租公司或有較強(qiáng)稀缺性，值得市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注，數(shù)據(jù)要素和算力建議關(guān)注云賽智聯(lián)、人民網(wǎng)。證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心答記者問。向前看，“活躍資本市場(chǎng)”的頂層設(shè)計(jì)已經(jīng)提出，政策或持續(xù)加力。若要在短期內(nèi)提振情緒，券商和券商IT都是“活躍市場(chǎng)”的先鋒，短期仍有望繼續(xù)承擔(dān)提振市場(chǎng)情緒的“重任”，券商IT板塊建議關(guān)注指南針、大智慧、同花順、金證股份。
　　行情回顧：
　　上期，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)下跌4.26%，跑輸滬深300指數(shù)1.68pp。
　　投資組合：
　　券商IT：指南針、大智慧、同花順、金證股份、恒生電子、宇信科技、長(zhǎng)亮科技、高偉達(dá)、神州信息、天陽科技等
　　AI：科大訊飛、浪潮信息、金山辦公、中科曙光、中科創(chuàng)達(dá)等
　　云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、深桑達(dá)A、用友網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)等
　　數(shù)據(jù)要素：深桑達(dá)A、中遠(yuǎn)?？?、易華錄、奇安信、云賽智聯(lián)、人民網(wǎng)等
　　信創(chuàng)：金山辦公、神州數(shù)碼、廣立微、納思達(dá)、軟通動(dòng)力、麒麟信安、潤(rùn)和軟件、華大九天、卓易信息、中望軟件、安路科技等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、賽意信息等
　　網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粐?guó)際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。