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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　2023年暑期檔票房創(chuàng)歷史新高，國(guó)慶檔預(yù)期持續(xù)升溫，擁有主投主控影片的上市公司更具優(yōu)勢(shì)。2023H1戶(hù)外視頻廣告表現(xiàn)優(yōu)異，望步入新一輪景氣周期。
　　摘要：
　　上周傳媒（申萬(wàn)）指數(shù)下跌3.75%，位居31個(gè)行業(yè)第30名，弱于上證中?。ㄏ碌?.62%）、深證成指（下跌3.04%）、上證指數(shù)（下跌1.67%）、滬深300（下跌2.11%）、創(chuàng)業(yè)板指（下跌3.24%）。細(xì)分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)有望持續(xù)高增的投資機(jī)會(huì)，推薦標(biāo)的愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、百納千成、博納影業(yè)、芒果超媒等，受益標(biāo)的寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、富春股份、光線傳媒、心動(dòng)公司、值得買(mǎi)、藍(lán)色光標(biāo)等。
　　暑期檔票房創(chuàng)歷史新高，國(guó)慶檔預(yù)期持續(xù)升溫。2023年暑期檔票房創(chuàng)歷史新高，其中7月票房達(dá)87億元，8月票房也已超過(guò)50億元。根據(jù)貓眼專(zhuān)業(yè)版的數(shù)據(jù)，截止2023年8月19日10:00，暑期檔票房已達(dá)181億元，創(chuàng)歷史新高。繼7月取得優(yōu)異的票房成績(jī)后，8月票房也已超過(guò)50億元，若維持日均2億元的票房，則8月票房也有望超過(guò)2019年再創(chuàng)新高。在2023年暑期檔優(yōu)異票房的催化下，國(guó)慶檔預(yù)期逐漸升溫。國(guó)慶檔已有4部定檔影片由上市公司主投主控，分別為華誼兄弟《前任4：英年早婚》、光線傳媒《堅(jiān)如磐石》、奧飛娛樂(lè)《貝肯熊：火星任務(wù)》、中國(guó)電影《志愿軍：雄兵出擊》。內(nèi)容制作公司的彈性較強(qiáng)，在近期電影市場(chǎng)優(yōu)異表現(xiàn)的催化下，建議積極布局國(guó)慶檔，受益標(biāo)的包括華誼兄弟、光線傳媒、中國(guó)電影、橫店影視、萬(wàn)達(dá)電影等。
　　戶(hù)外視頻媒體望開(kāi)啟新一輪景氣周期。2023年上半年戶(hù)外廣告刊例花費(fèi)為961.8億元，同比增長(zhǎng)11%，投放的品牌數(shù)量為1.56萬(wàn)個(gè)，相比2022H1增加632個(gè)。戶(hù)外廣告的具體類(lèi)型中，視頻媒體投放刊例花費(fèi)占比已超過(guò)60%。廣告投放旺季主要集中在下半年，尤其是暑期、國(guó)慶及年終購(gòu)物節(jié)期間。從中長(zhǎng)期的維度來(lái)看，日常消費(fèi)、新能源車(chē)等行業(yè)的恢復(fù)也能給戶(hù)外廣告帶來(lái)提價(jià)和擴(kuò)點(diǎn)位的空間?；诖?，我們認(rèn)為戶(hù)外視頻媒體有望開(kāi)啟新一輪的景氣周期，推薦標(biāo)的分眾傳媒、兆訊傳媒等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電影票房不及預(yù)期，戶(hù)外廣告刊例價(jià)提升幅度不及預(yù)期。