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行情回顧：7月14日至8月14日，電池指數(shù)下跌1.99%，同期滬深300指數(shù)下跌1.11%，根據(jù)近一月的走勢(shì)來(lái)看，電池指數(shù)走勢(shì)稍弱于滬深300指數(shù)走勢(shì)。個(gè)股方面，近一月電池板塊中上漲個(gè)股13只，下跌個(gè)股83只。
　　 7月14日-8月14日上游主要原材料價(jià)格開啟新一輪全面下跌。截至8月14日，碳酸鋰價(jià)格微跌至24.00萬(wàn)元/噸，較7月中旬的30.05萬(wàn)元/噸下跌20.13%。氫氧化鋰價(jià)格跌至28.55萬(wàn)元/噸，較6月中旬的30.20萬(wàn)元/噸下跌5.46%；截至8月14日，磷酸鐵鋰價(jià)格下跌至8.90萬(wàn)元/噸，近一月跌幅6.32%；本月三元材料價(jià)格快速下跌，8系、6系、5系主材跌幅分別為14.24%、13.11%、13.64%；本月三元和鐵鋰電解液價(jià)格分別下跌6.17%和10.54%，六氟磷酸鋰價(jià)格跌幅13.46%；近一月高端、中端、低端人造石墨價(jià)格分別穩(wěn)定在6.00萬(wàn)元/噸、3.40萬(wàn)元/噸、1.95萬(wàn)元/噸；7μm和9μm涂覆隔離膜價(jià)格穩(wěn)定在1.90元/平方米和1.75元/平方米。
　　 7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量、裝車量分別環(huán)比增長(zhǎng)1.5%、下降2.0%。7月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)61.0GWh，同比增長(zhǎng)28.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。動(dòng)力電池裝車量32.2GWh，同比增長(zhǎng)33.3%，環(huán)比下降2.0%。
　　 7月新能源汽車產(chǎn)銷分別同比增長(zhǎng)30.6%、31.6%。7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成80.5萬(wàn)輛和78萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.6%、31.6%，滲透率為32.7%，其中乘用車新能源零售滲透率為36.1%。
　　投資建議：產(chǎn)量穩(wěn)步提升，部分環(huán)節(jié)盈利能力有望在下半年見底，建議配置相關(guān)公司。部分環(huán)節(jié)的盈利能力依然沒有在二季度見底，我們預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈大部分環(huán)節(jié)的盈利能力會(huì)在三季度至四季度陸續(xù)見底。從量的角度來(lái)看，5-7月的電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)均在回暖，電池企業(yè)的排產(chǎn)和開工率均在穩(wěn)步上升，行業(yè)基本面在持續(xù)好轉(zhuǎn)。建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)【寧德時(shí)代】、【天賜材料】、【璞泰來(lái)】、【天奈科技】、【鵬輝能源】、【派能科技】等。此外建議關(guān)注復(fù)合集流體、鈉離子電池、大圓柱電池、芳綸涂敷隔膜、磷酸錳鐵鋰電池等新技術(shù)相關(guān)公司【英聯(lián)股份】、【寶明科技】、【驕成超聲】、【傳藝科技】、【東方電熱】、【泰和新材】、【新坐標(biāo)】、【德方納米】等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；技術(shù)路線出現(xiàn)重大變化；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧蟽r(jià)格大幅上漲。