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本周，整體市場繼續(xù)回調(diào)，智造覆蓋相關(guān)板塊中，前期反彈明顯的汽車板塊下跌幅度較大，而機(jī)械制造和電力設(shè)備也都有不同程度下跌。盡管最近市場波動(dòng)較大，但是部分產(chǎn)業(yè)趨勢的變化也在持續(xù)發(fā)生。一方面，新能源汽車的需求仍然維持在較大景氣度；另一方面，無論新能源汽車出口，還是國內(nèi)其他制造品的出口也都競爭力十足。例如，在國內(nèi)競爭激烈的變壓器產(chǎn)品，已經(jīng)開始在供需緊張的美國市場開始有所突破。
　　從美國變壓器市場調(diào)研看，在老化基建改造、新能源裝機(jī)、數(shù)據(jù)中心&充電樁需求、制造業(yè)回流等多因素共振下，美國變壓器需求旺盛，疊加海外供給端擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)緩慢，存在至少2-3年供不應(yīng)求的窗口期。美國僅發(fā)、輸、配的變壓器市場就接近1900億RMB/年，還不包括工業(yè)等用戶側(cè)。美國變壓器市場中國企業(yè)受法令影響難以切入，尤其是高電壓等級(jí)輸電，但中壓的升壓變和配網(wǎng)、工業(yè)端的降壓變?cè)瓌t上是可切入的，這部分的市場空間仍超千億。
　　上周我們調(diào)研了美國變壓器市場的供需狀況，針對(duì)美國目前供給受限以及國內(nèi)企業(yè)是否能夠切入美國市場做了調(diào)研。我們也調(diào)研了非道路車輛輪胎的高景氣度持續(xù)性和行業(yè)競爭狀況。另外，機(jī)械這邊也對(duì)新能源出口鏈條上的特種船舶供需狀況做了調(diào)研更新。