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本周，市場(chǎng)整體回調(diào)明顯，智造覆蓋相關(guān)板塊均有不同程度回調(diào)。智造覆蓋的板塊里，除了順周期板塊，例如工程機(jī)械屬于政策不及預(yù)期的回調(diào)外，其他覆蓋板塊基本面變化不大，整體的下跌受市場(chǎng)情緒影響更大。政策的擾動(dòng)難以預(yù)計(jì)，但是行業(yè)趨勢(shì)的變化是能夠提前判斷的。此前持續(xù)提到，全球上游資源品的資本開資不足，需要長(zhǎng)周期的資本開資來解決上游資源品的供給問題。因此，我們看好相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈鏈條。例如，開礦的寬體車需求、配套寬體車的非道路輪胎需求以及石油開采的壓裂設(shè)備需求等。
　　從油氣需求調(diào)研看，因油氣資本開支與油價(jià)基本相關(guān)，伴隨油價(jià)將繼續(xù)上行，油氣行業(yè)資本開支將至少持續(xù)至2026年。目前北美（加拿大+美國(guó)）鉆機(jī)活躍，巴西和非洲的深海開采也很旺盛。需求將持續(xù)至2026年，海外設(shè)備廠的產(chǎn)能非常飽和。因鉆井和壓裂的需求都很大，國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格便宜，有的產(chǎn)品能比外企便宜一倍，且服務(wù)配套特別有優(yōu)勢(shì)，具備顯著的國(guó)產(chǎn)替代優(yōu)勢(shì)。海上設(shè)備方面，整個(gè)平臺(tái)可由中國(guó)設(shè)計(jì)制造，但核心的鉆機(jī)裝備和完整的水下生產(chǎn)系統(tǒng)仍以外國(guó)品牌為主。
　　上周我們繼續(xù)跟進(jìn)深入了智能駕駛相關(guān)的調(diào)研，對(duì)BEV感知融合技術(shù)做了調(diào)研，也跟進(jìn)了國(guó)內(nèi)BEV現(xiàn)在的進(jìn)度。我們也調(diào)研了全球油氣開采的景氣度，尤其是壓裂設(shè)備需求和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況。在電力能源領(lǐng)域，我們繼續(xù)研究了新型電力系統(tǒng)下各種能源的需求和現(xiàn)狀，這次對(duì)火電的靈活性改造做了調(diào)研。