>> 弘則研究-智造精粹行業(yè)：石英相關(guān)產(chǎn)品將進入實際供給緊缺新周期-230806
| 上傳日期： |
2023/8/6 |
大小： |
2005KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
弘則研究 |
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作者： |
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本周，智造覆蓋相關(guān)板塊雖然有波動，但是整體表現(xiàn)平穩(wěn)。汽車市場最近因為小鵬和大眾的合作以及核心成員的離職也，導(dǎo)致市場先揚后抑波動較大，但我們還是對于智能駕駛引領(lǐng)未來汽車的競爭趨勢信心十足，且看好國內(nèi)車企在智能駕駛的相對競爭優(yōu)勢。傳統(tǒng)機械順周期板塊，市場對于政策支持信心略顯不足，但是從行業(yè)需求來看，大部分已經(jīng)在觸底位置，一旦邊際需求有所改善，會有較明顯的恢復(fù)。
從光伏調(diào)研看，石英相關(guān)產(chǎn)品將進入實際供給緊缺新周期。若2024年初TOPCon在產(chǎn)300GW、全年新投產(chǎn)200GW，PE路線占60%、LP路線占40%，24年全年TOPCon對于石英器件、石英型材、石英砂的需求分別為1.1萬噸、1.6萬噸、2萬噸。相比之下，2020年僅消耗了2500噸型材。雖然石英型材、石英器件去年到今年的漲價幅度僅在30-80%不等，漲幅不算大，是因為此前石英器件產(chǎn)能尚足。若TOPCon產(chǎn)線規(guī)模化投放量產(chǎn)，石英相關(guān)產(chǎn)品將面臨大幅漲價的風(fēng)險。
上周我們做了智能駕駛相關(guān)的調(diào)研，對BEV和Transformer在智能駕駛算法的應(yīng)用做了進一步的研究。我們也跟進了此前研究過的扁線電機領(lǐng)域，此次調(diào)研了其絕緣材料的市場情況。在電力能源領(lǐng)域，我們對虛擬電廠做了進一步跟蹤。
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