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本周，整體智造相關(guān)板塊汽車、電力設(shè)備和機(jī)械板塊均有所下跌。雖然目前汽車行業(yè)熱度有所下降，但是智能駕駛以及800V高壓平臺(tái)的變化將會(huì)在很長時(shí)間影響汽車行業(yè)。相比換電方案和大電流快充方案，800V高壓快充的充電效率更高，目前國內(nèi)主機(jī)廠開始逐步推出，包括小鵬G9、G6、長安阿維塔11、阿維塔12等車型，下半年改款車型極氪001等均規(guī)劃搭載800V高壓平臺(tái)，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)從高端車型推廣到了量產(chǎn)車型普及階段。
　　從機(jī)械高機(jī)調(diào)研看，需求端，設(shè)備需求會(huì)大量增加，市場肯定還沒有飽和，中國高機(jī)滲透率與發(fā)達(dá)國家相比還有較大差距。還有很多市場有待開發(fā)，比如隧道行業(yè)。年初的需求高峰期已過，下一波高峰期預(yù)計(jì)出現(xiàn)在8-9月。頭部租賃商還在大量上設(shè)備。集中度而言，市場格局是兩頭向中間擠壓，頭部企業(yè)現(xiàn)金流充足，可以大量上設(shè)備并且拓展網(wǎng)點(diǎn)；還可以使用老舊設(shè)備低價(jià)競爭搶份額；長期還可以通過信息化改造提升運(yùn)營周轉(zhuǎn)效率。中部企業(yè)杠桿率較高，現(xiàn)金流緊張。
　　上周我們?cè)诰€下跟進(jìn)了上海這邊人形機(jī)器人國內(nèi)領(lǐng)先公司的產(chǎn)品進(jìn)展以及他們?cè)诳祻?fù)領(lǐng)域機(jī)器人積累經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，進(jìn)一步探討了特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)品落地場景和可能性。我們也就新型電力系統(tǒng)中遇到的問題和虛擬電廠進(jìn)展做了研究，也更新了線控轉(zhuǎn)向行業(yè)和主要公司的變化。