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事件：公司發(fā)布2023年中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.40億元，同比增長(zhǎng)29.73%；歸母凈利潤(rùn)0.50億元，同比減少10.30%。
　　移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超預(yù)期。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年第一季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降14%、環(huán)比下降7%至2.802億臺(tái)；2023年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降8%、環(huán)比下降5%。2023年上半年，公司移動(dòng)智能終端視覺(jué)解決方案實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.12億元，同比增長(zhǎng)36.09%，公司不斷拓展手機(jī)業(yè)務(wù)的解決方案，現(xiàn)已研發(fā)智能超域融合夜景解決方案、智能超域融合HDR解決方案、智能超域融合超分解決方案、智能超域融合人像解決方案。
　　汽車業(yè)務(wù)逐步走向量產(chǎn)。2023年上半年，公司智能駕駛及其他IoT智能設(shè)備視覺(jué)解決方案實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.22億元，同比下降15.01%。公司VisDrive車載視覺(jué)軟件解決方案以智能座艙為抓手，今年上半年新增了多個(gè)車廠的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)項(xiàng)目。除此之外，公司軟硬一體車載視覺(jué)解決方案Tahoe（面向艙內(nèi)）和Westlake（面向艙外）在與車廠進(jìn)行定點(diǎn)中，并取得階段性成效。
　　ChatGPT浪潮下推出智能商拍產(chǎn)品。公司利用基于多年積累的包含有效語(yǔ)義的大量樣本，以及豐富的面向商拍應(yīng)用的新樣本集，建立了虹軟的AIGC專屬商拍大模型，開發(fā)了一整套支持服裝、飾配和各類商品的速度快且成功率高的AIGC智能商拍產(chǎn)品?；诋?dāng)前的開發(fā)進(jìn)度，公司計(jì)劃在2023年下半年正式向市場(chǎng)推出智能商拍攝影產(chǎn)品解決方案。
　　投資建議：公司以移動(dòng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，汽車業(yè)務(wù)開始逐步發(fā)力，AI業(yè)務(wù)正在儲(chǔ)備之中，預(yù)計(jì)2023-2025年公司EPS分別為0.39/0.48/0.60元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云轉(zhuǎn)型落地不及預(yù)期；信創(chuàng)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇緩。