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鋰電池
　　部分南美鹽湖提鋰廠商對(duì)2023年鋰價(jià)維持樂觀預(yù)期，上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引。2023年南美新投產(chǎn)項(xiàng)目仍處于調(diào)試狀態(tài)，全年貢獻(xiàn)產(chǎn)量有限，我們預(yù)計(jì)2023年南美鹽湖新增產(chǎn)量?jī)H3.4萬(wàn)噸。澳洲鋰精礦售價(jià)仍對(duì)國(guó)內(nèi)鋰價(jià)形成支撐，疊加南美鹽湖新增產(chǎn)量不及之前預(yù)期，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋰價(jià)難以大幅下跌，后續(xù)鋰價(jià)有望出現(xiàn)階段性企穩(wěn)
　　儲(chǔ)能
　　綜合2023年上半年充電行業(yè)數(shù)據(jù)，以歐美為代表的充電市場(chǎng)表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超歷史增量水平；同時(shí)，在電價(jià)因素帶來(lái)充電費(fèi)用上漲的背景下，國(guó)內(nèi)充電樁利用率保持中樞上行的趨勢(shì)，有望直接帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)端利潤(rùn)提升和前瞻性的設(shè)備投資增長(zhǎng)；部分省份先后出臺(tái)關(guān)于鄉(xiāng)村充電設(shè)施建設(shè)的政策細(xì)則，鄉(xiāng)村充電樁有望在發(fā)達(dá)區(qū)域率先開啟快速發(fā)展，配用電投資料將形成協(xié)同。我們建議關(guān)注：1）海外拓展順利，受益于海外高景氣的充電樁設(shè)備企業(yè)；2）頭部充電運(yùn)營(yíng)商以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)；3）配用電和充電樁形成協(xié)同的企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情影響超預(yù)期；中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加??；國(guó)內(nèi)政策力度/執(zhí)行進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動(dòng)性超預(yù)期收緊；俄烏沖突進(jìn)一步升級(jí)。