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事件：公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.87億元，YoY+24.7%；歸母凈利潤(rùn)950.28萬(wàn)元，YoY+240.5%；毛利率22.26%，同比下降2.65pct，上半年業(yè)績(jī)端取得良好增長(zhǎng)。
　　點(diǎn)評(píng)：二季度虧損同比顯著收窄，上半年費(fèi)用端營(yíng)收占比降低。公司2023Q2單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.94億元，YoY+15.8%；歸母凈利潤(rùn)-0.15億元，YoY+49.6%，與去年同期相比虧損幅度顯著收窄；毛利率27.00%，同比提升0.53pct。費(fèi)用端，2023H1公司銷(xiāo)售費(fèi)用0.29億元，YoY+9.5%，收入占比3.64%，同比降低0.50pct；管理費(fèi)用0.75億元，YoY-7.23%，收入占比9.57%，同比降低3.29pct；研發(fā)費(fèi)用0.96億元，YoY+14.22%，收入占比12.22%，同比降低1.12pct。
　　大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，重點(diǎn)省份不斷突破。2023H1公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)品及解決方案營(yíng)收3.01億元，YoY+27.2%。公司成功搭建MLOps AI能力平臺(tái)框架、完成與ChatGLM、阿里通義、華為盤(pán)古等大模型的集成；在政務(wù)領(lǐng)域推出“數(shù)據(jù)體征+流程引擎”城市智能體建設(shè)方案V3.0和智慧園區(qū)整體解決方案V3.0、能源領(lǐng)域推出創(chuàng)意智慧配電房管理系統(tǒng)V1.0。新品推出及能力提升下，公司于智慧容城項(xiàng)目取得新突破，基于前期成熟案例快速?gòu)?fù)制，持續(xù)貢獻(xiàn)收入；此外在能源領(lǐng)域，公司與中鐵城建集團(tuán)某能耗檢測(cè)管理項(xiàng)目成功落地。政務(wù)+能源助推大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。
　　突破衛(wèi)星通信關(guān)鍵算法技術(shù)，低軌衛(wèi)星通信市場(chǎng)拓展順利。公司發(fā)布為新一代寬帶衛(wèi)星通信量身定制的協(xié)議棧IGS2.0，取得衛(wèi)星通信關(guān)鍵算法技術(shù)研發(fā)突破和產(chǎn)品化開(kāi)發(fā)、衛(wèi)星通信載荷產(chǎn)品全系統(tǒng)聯(lián)試、新一代NTN標(biāo)準(zhǔn)通信載荷樣機(jī)開(kāi)發(fā)等多個(gè)成果，研發(fā)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司新增多家衛(wèi)星總體單位及載荷總體單位合作，成為通信載荷產(chǎn)品供應(yīng)鏈主要廠商之一，認(rèn)可度及影響力快速提升。
　　客戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進(jìn)。上半年公司技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)業(yè)務(wù)收入4.30億元，YoY+42.2%。公司聚焦運(yùn)營(yíng)商、能源、政府等優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，簽約實(shí)施電信、移動(dòng)、國(guó)家電網(wǎng)多省技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；并拓展廣佛地鐵、南通軌交等客戶(hù)實(shí)現(xiàn)多軌交安防應(yīng)用場(chǎng)景落地。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是國(guó)內(nèi)少有的數(shù)字化轉(zhuǎn)型全棧能廠商，看好公司在大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、5G及衛(wèi)星通信持續(xù)成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.84/30.16/34.80億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.48/1.43/2.47億元；EPS分別為0.08/0.23/0.41元/股，首次覆蓋，給與“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)招投標(biāo)進(jìn)度不及預(yù)期、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)