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貴金屬
　　隔夜貴金屬進一步反彈，以倫敦金計價的國際金價沖高回落，報收1914.931美元/盎司，上漲0.94%；以倫敦銀計價的國際銀價收24.312美元/盎司，漲幅4%。我們認為當前投資黃金的主要邏輯在于美元（法幣）的信用擔憂，如果美元出問題，黃金將是直接收益的資產。隨著美國債務上限不斷突破新高，市場對于美債能否延續(xù)償還能力其實是有擔憂的。且當前高利率持續(xù)時間越久，那么高壓鍋隨時有爆炸的風險。這也是當前市場看多黃金的主要邏輯。從交易角度看，雖然隨著金價在7月底8月初的回調，黃金凈多持倉大幅回落，但是反過來講，也為后期多頭回補提供了足夠的空間。此外二季度央行凈買入量同比放緩35%至103噸，但是主要是土耳其為穩(wěn)定匯率而進行的拋售所致，如果扣除土耳其數(shù)據，實際央行凈買入量相比去年同期增長超過50%。因此我們觀點不變，繼續(xù)看多貴金屬尤其是黃金表現(xiàn)。
　　工業(yè)硅
　　昨日盤面沖高略有回落。上午工業(yè)硅龍頭企業(yè)各牌號報價上調100元/噸，其他中小硅廠挺價情緒增強，而下游持續(xù)壓價采購，市場成交平平。2023年7月，中國有機硅初級形態(tài)的聚硅氧烷出口量在3.43萬噸，環(huán)比增加9.03%，同比減少19.37%；2023年1-7月有機硅初級形態(tài)的聚硅氧烷累計出口量為22.94萬噸，同比減少25.44%。下游多晶硅和DMC報價不變。操作上，低估值下，上游大廠有挺價意愿和能力，但需求暫時改善力度有限，維持低位震蕩賣看跌的判斷。僅供參考。
　　銅
　　昨日銅價繼續(xù)走強。繼美國成屋銷售不及預期后，美國制造業(yè)PMI數(shù)據不及預期，美債收益率沖高回落，美元繼續(xù)偏弱震蕩。供應端，TC上周開始走弱，粗銅廢銅相對偏緊，精廢價差900元低位。需求端，電源投資1-7月累計同比增加54%，保持高速增長。華東華南平水銅升水310元和180遠，國內back結構維持。進口現(xiàn)貨盈利開始縮小到打平。操作上，銅價目前上行再次來到69000元附近壓力位，關注周五杰克霍爾會議鮑威爾發(fā)言。如果鴿派超預期疊加國內政策繼續(xù)出臺，銅價有望維持強勢。僅供參考。