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業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)2023年8月24日，公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。2023年H1公司實(shí)現(xiàn)收入102.5億元（+26%）；歸母凈利潤(rùn)17.1億元（+33%）；扣非歸母凈利潤(rùn)17.6億元（+27%）。
　　分季度來(lái)看，2023年Q2公司實(shí)現(xiàn)收入52.3億元（+33%）；歸母凈利潤(rùn)9.3億元（+37%）；扣非歸母凈利潤(rùn)10.1億元（+33%）。
　　經(jīng)營(yíng)分析
　　診療量快速恢復(fù)，業(yè)務(wù)條線全面增長(zhǎng)。2023年H1，公司實(shí)現(xiàn)門(mén)診量727.0萬(wàn)人次（+31%），手術(shù)量60.8萬(wàn)例（+36.6%）。分產(chǎn)品看，2023年H1，公司實(shí)現(xiàn)屈光收入40.3億元（+17.1%），白內(nèi)障收入16.7億元（+60.3%），眼前段收入8.7億元（+27.9%），眼后段收入6.9億元（+31.8%），視光服務(wù)收入23.0億元（+30.5%），其他項(xiàng)目收入6.7億元（+3.3%）。部分去年因外部環(huán)境延遲的老年患者的需求得到滿足，白內(nèi)障業(yè)務(wù)修復(fù)明顯，毛利率為37.5%
　?。?1.60pcts）。視光服務(wù)項(xiàng)目持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，高毛利屬性持續(xù)彰顯，毛利率為55.2%（+1.55pcts）。
　　醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)大，品牌影響力持續(xù)提升。2023年H1，公司境內(nèi)醫(yī)院229家（同比+42家），門(mén)診部168家（同比+36家）；海外已布局124家眼科中心及診所（同比+9家）。規(guī)模擴(kuò)大增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力，同時(shí)穩(wěn)步提升學(xué)術(shù)影響力，新獲批省市科研項(xiàng)目52項(xiàng)，其中省級(jí)項(xiàng)目46項(xiàng)，公司專家發(fā)表SCI/Medline期刊收錄論文48篇。
　　費(fèi)用端較為平穩(wěn)，盈利能力持續(xù)向好。2023年H1，公司銷售/管理費(fèi)用率分別為10.2%、12.9%；綜合毛利率為49.5%，凈利率為18.9%（+1.3pcts）。2023年8月23日，公司發(fā)布公告，控股股東愛(ài)爾投資（持有公司總股本34.3%）承諾，即日起未來(lái)6個(gè)月內(nèi)不以任何方式減持持有的公司股份。在穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)下，控股股
　　東的不減持承諾進(jìn)一步彰顯了對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
　　公司作為國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療行業(yè)服務(wù)龍頭，規(guī)模優(yōu)勢(shì)突出，在眼科行業(yè)高速發(fā)展的大環(huán)境下，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)分別為34.4、46.1、60.1億元，同比增長(zhǎng)36%、34%、30%，EPS分別為0.37、0.49、0.64元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE為49、36、28倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；人才短缺風(fēng)險(xiǎn)；跨區(qū)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療安全性
　　事故糾紛風(fēng)險(xiǎn)；合規(guī)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等。