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西部證券-陽(yáng)光電源(300274)2023半年報(bào)點(diǎn)評(píng):出貨量穩(wěn)中有升,23H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期-230825
上傳日期:
2023/8/25
大?。?/td>
416KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
楊敬梅
,
章啟耀
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:公司發(fā)布2023年半年報(bào)。23H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收286.22億元,同比+133.06%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43.54億元,同比+383.55%。其中,23Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收160.42億元,同比+107.97%,環(huán)比+27.52%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利28.46億元,同比+481.46%,環(huán)比+88.80%。
23H1逆變器出貨穩(wěn)步增長(zhǎng),業(yè)績(jī)符合預(yù)期。23H1年公司光伏逆變器全球出貨量50GW。截至2023年6月,公司逆變?cè)O(shè)備全球累計(jì)裝機(jī)量突破405GW。出貨角度看,23Q2硅料價(jià)格中樞下行,集中式裝機(jī)量占比提升,項(xiàng)目開工穩(wěn)中有進(jìn),公司集中式逆變器出貨持續(xù)增長(zhǎng)。其中1+X模塊化逆變器累計(jì)在全球簽單量已經(jīng)超過(guò)16GW。為沙特AIShuaibah項(xiàng)目提供2.1GW逆變器解決方案,簽署卡塔爾814MWac光伏項(xiàng)目供貨協(xié)議,總體訂單飽滿。盈利能力角度,公司23年開始海外及國(guó)內(nèi)規(guī)模效應(yīng)逐漸明顯,成本下降較快,23H1逆變器盈利能力略超市場(chǎng)預(yù)期,毛利率達(dá)39.95%,同比+8.14pct。
儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量持續(xù)提升,新品有望提振未來(lái)業(yè)績(jī)。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)跑贏行業(yè),23H1出貨達(dá)5GWh,全年出貨量有望達(dá)15GWh+。成本端看,電池及電芯與寧德、億緯、蜂巢等合作緊密。新品方面,23H1公司大儲(chǔ)產(chǎn)品全面推出首款“三電融合專業(yè)集成”的全系列液冷儲(chǔ)能解決方案。海外布局較多看,23H1公司通過(guò)澳洲GPS并網(wǎng)許可,簽約南澳最大獨(dú)立儲(chǔ)能訂單138MW/330MWh;簽訂英國(guó)825MWh儲(chǔ)能大單;助力中國(guó)南網(wǎng)范圍內(nèi)規(guī)模最大的儲(chǔ)能電站“廣西崇左市板崇200MW/400MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目”一期成功并網(wǎng)投產(chǎn)等,為全球多個(gè)項(xiàng)目提供整體解決方案。
投資建議:考慮公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)漸顯,盈利能力提升,我們上調(diào)盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)分別為90.79/120.32/156.35億元(原預(yù)期61.71/79.13/97.56億元),同比+152.7%/32.5%/29.9%。對(duì)應(yīng)EPS為6.11/8.10/10.53元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:光伏行業(yè)景氣度不及預(yù)期,原材料價(jià)格波動(dòng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
陽(yáng)光電源股票研究報(bào)告
東吳證券-陽(yáng)光電源(300274)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):逆變器+儲(chǔ)能出貨高增,盈利能力提升超預(yù)期-230825
國(guó)金證券-陽(yáng)光電源(300274)逆變器、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)量利齊升,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流大幅增長(zhǎng)-230824
銀河證券-陽(yáng)光電源(300274)業(yè)績(jī)超預(yù)期,儲(chǔ)能已成第二增長(zhǎng)極-230824
中金公司-陽(yáng)光電源(300274)1H23業(yè)績(jī)超預(yù)期,光儲(chǔ)龍頭ALPHA屬性凸顯-230824
華泰證券-陽(yáng)光電源(300274)光儲(chǔ)全面向好,盈利能力顯著提升-230824
國(guó)信證券-陽(yáng)光電源(300274)2023年半年報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng):光儲(chǔ)業(yè)務(wù)保持高增,二季度盈利能力顯著提升-230810
華創(chuàng)證券-陽(yáng)光電源(300274)2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):光儲(chǔ)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng),盈利能力持續(xù)提升-230808
中金公司-陽(yáng)光電源(300274)光儲(chǔ)龍頭厚積薄發(fā),2Q23業(yè)績(jī)預(yù)告超市場(chǎng)預(yù)期-230808
東吳證券-陽(yáng)光電源(300274)出貨環(huán)比高增,毛利率提升及業(yè)績(jī)大超預(yù)期-230808
國(guó)金證券-陽(yáng)光電源(300274)業(yè)績(jī)預(yù)告大超預(yù)期,精益管理顯現(xiàn)成效-230807
更多陽(yáng)光電源研究報(bào)告
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