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觀點(diǎn)跟蹤
　　鋰電池
　　快充功能正日漸成為新能源中高端車型的標(biāo)配，快充技術(shù)也正成為動力電池制造商新一輪的競爭焦點(diǎn)。根據(jù)理想等車企公布的規(guī)劃，未來具有4C快充能力電池滲透率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升，助推相關(guān)材料的升級與增長，預(yù)計(jì)將給導(dǎo)電炭黑、負(fù)極包覆材料、LiFSI、氣凝膠、復(fù)合集流體、碳納米管、芳綸涂覆、導(dǎo)熱球鋁、聚氨酯、絕緣材料等帶來投資機(jī)遇
　　光伏
　　隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格觸底企穩(wěn)，廠商和渠道庫存逐步去化，行業(yè)多項(xiàng)數(shù)據(jù)料也將逐步扭轉(zhuǎn)單邊下行的局面，我們預(yù)計(jì)2023H2光伏排產(chǎn)、出貨、裝機(jī)景氣度有望明顯回升；技術(shù)進(jìn)步是光伏行業(yè)最重要的方向之一，N型TOPCon電池持續(xù)推動產(chǎn)能調(diào)試和擴(kuò)張，多種光伏技術(shù)繼續(xù)推進(jìn)。目前仍處估值底部的光伏板塊有望迎來均值回歸，推薦逆變器、輔材、電池及設(shè)備等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭
　　風(fēng)電
　　伴隨著風(fēng)電行業(yè)景氣回歸，在風(fēng)機(jī)大型化、中遠(yuǎn)海趨勢明確和出口需求拉動的背景下，預(yù)計(jì)2023年下半年風(fēng)電行業(yè)將迎來快速發(fā)展。重點(diǎn)推薦：（1）受益于出口需求增長的零部件廠商；（2）格局優(yōu)且有明顯抗價(jià)值量“通縮”能力的海纜、樁基、軸承和主軸等環(huán)節(jié)廠商；（3）建議關(guān)注持續(xù)優(yōu)化“雙?！苯Y(jié)構(gòu)，在海上風(fēng)電和風(fēng)機(jī)出海業(yè)務(wù)有先發(fā)優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)整機(jī)廠。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情影響超預(yù)期；中美科技、貿(mào)易和金融領(lǐng)域摩擦加??；國內(nèi)政策力度/執(zhí)行進(jìn)度及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)度不及預(yù)期；海內(nèi)外宏觀流動性超預(yù)期收緊；俄烏沖突進(jìn)一步升級。