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2023年半年業(yè)績穩(wěn)步增長
　　公司發(fā)布2023年半年報(bào)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營收22.10億元，同比增長7.68%；歸母凈利潤1.15億元，同比增長7.00%；扣非后歸母凈利潤為9579.14萬元，同比增長25.63%；基本每股收益0.0879元/股，同比增長6.93%。銷售毛利率與凈利率同比去年同期都有穩(wěn)步增長，公司降本增效改革效果初現(xiàn)。
　　引戰(zhàn)合作華菱湘鋼，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合降本增效。華菱湘鋼系世界500強(qiáng)企業(yè)湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司控股上市公司湖南華菱鋼鐵股份有限公司（證券簡稱：華菱鋼鐵，證券代碼：000932）的全資子公司。圍繞蘭石重裝在“核、氫、光、儲”新能源領(lǐng)域特殊材料需求和湘鋼鋼材研發(fā)生產(chǎn)能力，雙方在氫能、核能、儲能等領(lǐng)域聯(lián)合研發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度融合，強(qiáng)化公司供應(yīng)鏈韌性，提升供需水平與效率，降低公司原材料采購成本，助推公司產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。華菱湘鋼的加入有望提升公司上游原材料價(jià)格的穩(wěn)定性，平抑原材料價(jià)格波動，降低公司成本提升公司盈利能力。
　　新能源業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊，核氫業(yè)務(wù)持續(xù)提升公司競爭力，同時發(fā)力核環(huán)保領(lǐng)域賦能轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。公司傳統(tǒng)石油化工裝備平穩(wěn)發(fā)展，煤化工裝備受政策驅(qū)動持續(xù)向好發(fā)展。核氫光儲四位一體的新能源業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)公司收入和利潤新的增長點(diǎn)，核電業(yè)務(wù)積極布局三代/四代核電裝備業(yè)務(wù)，通過收購中核嘉華積極參與乏燃料后處理項(xiàng)目；氫能業(yè)務(wù)，發(fā)布全新產(chǎn)品積極布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈。同時，公司發(fā)力核環(huán)保業(yè)務(wù)，積極投入研發(fā)放射性廢有機(jī)相磷酸三丁酯（TBP）的無機(jī)化處理裝置以及應(yīng)用項(xiàng)目，未來將為國家核安全、環(huán)境保護(hù)做出積極貢獻(xiàn).
　　持續(xù)增加研發(fā)投入，積極開拓市場。上半年，研發(fā)投入累計(jì)達(dá)到8,610萬元，占營業(yè)收入的3.97%，同比增長308%。公司70周年陸續(xù)發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)鏈儲氫罐、電解槽、離子液壓縮機(jī)等產(chǎn)品，布局氫能全產(chǎn)業(yè)鏈；積極開拓核電業(yè)務(wù)，推出四代核電新品。
　　投資建議
　　我們看好公司長期發(fā)展，修改盈利預(yù)測為：2023-2025年?duì)I業(yè)收入為
　　58.65/67.65/80.57億元；2023-2025年預(yù)測歸母凈利潤分別為2.77/3.78/5.16億元；2023-2025年對應(yīng)的EPS為0.21/0.29/0.40元。公司當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)的PE為31/23/16倍，考慮引戰(zhàn)帶來的利潤提升潛力，維持“買入”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）技術(shù)研發(fā)突破不及預(yù)期；2）下游需求不及預(yù)期；3）核心技術(shù)人員流失；4）市場競爭加劇影響毛利率的風(fēng)險(xiǎn)。