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新能源汽車：本周，GGII依據(jù)終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年7月國內(nèi)新能源汽車銷量約為63.5萬輛，同比增長37%，環(huán)比下降6%；動力電池裝機量約30.3GWh，同比增長41%，環(huán)比下降7%。根據(jù)海關(guān)總署最新的數(shù)據(jù)，2023年前7個月，我國鋰電池出口總額同比增長58.9%。從出口地區(qū)來看，鋰電池在歐美、東南亞等地區(qū)表現(xiàn)強勁。除了歐美、東南亞等市場，鋰電池的出口數(shù)據(jù)在南非、尼日利亞為代表的非洲市場亦表現(xiàn)出色。以浙江為例，今年1-7月對非洲鋰電池的出口額達(dá)11.9億元，同比增長262.9%。根據(jù)億緯鋰能半年報披露，目前公司已經(jīng)完成了46系列三元高比能電池部分產(chǎn)能建設(shè)，近期完成了100萬顆46系列三元高比能電池的生產(chǎn)下線，預(yù)計今年內(nèi)完成20GWh產(chǎn)能的落成，并規(guī)劃了沈陽、成都、匈牙利等地超50GWh的建設(shè)安排以階段性滿足國內(nèi)外客戶需求，公司46系列大圓柱電池目前已經(jīng)取得未來5年客戶意向性訂單合計約472.31GWh。預(yù)計待碳酸鋰價格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，硅料環(huán)節(jié)繼續(xù)上浮的主流價格，持續(xù)反應(yīng)上游環(huán)節(jié)當(dāng)下奇特的供需倒掛關(guān)系，而且各主流大廠的訂單排布和發(fā)貨頻次截止目前仍然不能滿足拉晶環(huán)節(jié)訴求。個別零單的致密復(fù)投料價格已經(jīng)漲至每公斤81-85元，不過目前來看訂單量較小。硅片片環(huán)節(jié)受到當(dāng)前的各樣的供需錯配影響，采購硅片需求維持旺盛，硅片頭部廠家在周一8/21晚間再次更新報價，本次官宣價格不分產(chǎn)品漲幅也達(dá)到3-6%不等，短期硅片環(huán)節(jié)仍具備漲價動能。本周整體電池片價格維穩(wěn)上周，P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價格紛紛落在每瓦0.75元與0.73元人民幣左右。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價格維持落在每瓦0.8-0.81元人民幣左右。觀察N/P型電池片價差維持每瓦5-6分錢人民幣左右。而HJT（G12）電池片外賣廠家稀少，價格落在每瓦0.85元人民幣不等。本周組件價格相對上周水平仍有小幅度松動，平均價格僵持在每瓦1.21-1.25之間水平。其中觀察集中項目價格平均約在每瓦1.23-1.25元，然低點部分已有低于每瓦1.2元的交付，前期訂單交付約在每瓦1.3-1.35元的水平。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：1-7月風(fēng)電新增裝機26.31GW，較去年同比增加11.38GW。8月16日，江蘇大豐800MW海上風(fēng)電項目海纜采購中標(biāo)候選人公示，標(biāo)明江蘇海風(fēng)建設(shè)的限制性因素有望逐漸解除，后期項目建設(shè)有望提速。當(dāng)前風(fēng)電正處三季度旺季，關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤股份、禾望電氣、中
　　儲能與電力設(shè)備：山東省能監(jiān)辦發(fā)布關(guān)于征求《山東電力爬坡輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（征求意見稿）》意見的通知，這是國內(nèi)首個爬坡輔助服務(wù)市場交易規(guī)則，爬坡輔助服務(wù)的供應(yīng)商包括山東省級電力調(diào)度機構(gòu)直接調(diào)度的并網(wǎng)公用發(fā)電機組（包括單機容量100MW及以上的發(fā)電機組，暫不包括抽水蓄能電站）、獨立儲能和獨立輔助服務(wù)提供者。1-7月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4013億元，同比增長54.4%；電網(wǎng)工程完成投資2473億元，同比增長10.4%基建補短板，拉動內(nèi)需穩(wěn)增長，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，持續(xù)高溫尖峰負(fù)荷壓力大，電網(wǎng)需求側(cè)響應(yīng)強化，虛擬電廠投資小見效快。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場與海外共振；分布式光伏接網(wǎng)獲政策力推，關(guān)注儲能及配網(wǎng)升級改造。建議關(guān)注：炬華科技、國能日新、四方股份、雙杰電氣、金冠電氣、金冠股份。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險。