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本周市場：本周商用載客車下跌2.42%，乘用車下跌3.07%，汽車零部件下跌3.21%，商用載貨車下跌4.00%；汽車板塊整體下跌3.28%，滬深300指數(shù)下跌1.98%，汽車板塊跑輸滬深300指數(shù)1.3pcts。
　　行業(yè)層面：1）成都車展開幕，比亞迪攜多款新車型亮相：成都車展于8月25日開幕，車展現(xiàn)場比亞迪全新宋L亮相，新款比亞迪唐家族及海豹海豹DM-i正式開啟預(yù)售，方程豹豹5開啟盲訂；2）乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)8月乘用車零售量同比微降，車市熱度延續(xù)：乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)8月狹義乘用車零售銷量185萬輛，環(huán)比增長4.7%，同比減少1.3%，其中新能源零售約70.0萬輛，環(huán)比增長9.2%，同比增長31.5%，滲透率37.8%，受去年同期高基數(shù)影響行業(yè)同比小幅回落，車市景氣延續(xù)。
　　公司層面：1）多利科技：公司近日發(fā)布2023半年報(bào)，2023H1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.34億元，較上年同期增長25.58%；歸母凈利潤2.48億元，較上年同期增長34.62%；2）銀輪股份：公司近日發(fā)布2023半年報(bào)，2023H1公司營業(yè)收入52.62億元，同比增長36.09%；歸母凈利潤約2.85億元，同比增加117.1%；3）瑞鵠模具：公司近日發(fā)布2023半年報(bào)，2023H1公司營業(yè)收入約8.59億元，同比增加100.73%；歸母凈利潤約9018萬元，同比增加62.8%。
　　投資建議：1）行業(yè)周度銷量同比持平，靜待Q4同環(huán)比上行表現(xiàn)：8.14-8.20乘用車銷量41.7萬輛，同比-0.2%，由于去年同求高基數(shù)增速表現(xiàn)依然較為穩(wěn)健，后續(xù)伴隨“金九銀十”購車旺季到來，疊加去年基數(shù)走低，增長有望持續(xù)。2）汽車板塊短期調(diào)整，近期關(guān)注業(yè)績確定性：近期多家車企推出優(yōu)惠或降價(jià)活動(dòng)疊加8月傳統(tǒng)乘用車銷量淡季因素，汽車板塊表現(xiàn)短期調(diào)整，業(yè)績期來臨建議關(guān)注業(yè)績確定性。3）特斯拉海外產(chǎn)業(yè)鏈逆勢增長，關(guān)注其出海配套產(chǎn)業(yè)鏈布局：近期三花智控、拓普集團(tuán)、福耀玻璃等特斯拉北美產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的逆勢上漲，我們預(yù)計(jì)特斯拉首款電動(dòng)皮卡Cybertruck有望于9月上市，后續(xù)年產(chǎn)量或達(dá)38萬臺，其北美產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于Cybertruck產(chǎn)銷量增長。
　　本周組合：整車：比亞迪、長安汽車、蔚來-SW、小鵬汽車-W、理想汽車-SW。零部件：福耀玻璃、保隆科技、伯特利、拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、愛柯迪、新泉股份、銀輪股份、嶸泰股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：乘用車銷量、新能源車銷量、政策刺激效果不及預(yù)期等。