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一周市場(chǎng)回顧。本周滬深300指數(shù)下跌1.98%，環(huán)保指數(shù)上漲0.85%，周相對(duì)收益率2.83%；電力及公用事業(yè)指數(shù)下跌2.72%，周相對(duì)收益率-0.74%。在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中分別排名第1和第14。
　　本周專題：日本啟動(dòng)核污水排海，A股關(guān)聯(lián)細(xì)分梳理
　　科學(xué)儀器、環(huán)境治理和第三方檢測(cè)標(biāo)的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。日本排放核污水受到了全社會(huì)的廣泛關(guān)注，A股資本市場(chǎng)對(duì)此反響較大。從中長(zhǎng)期來看，核污廢水對(duì)生態(tài)環(huán)境造成巨大影響，我們認(rèn)為以下幾類細(xì)分可能最為相關(guān)：1）第三方檢測(cè)&環(huán)境治理。核污水對(duì)海洋造成了直接污染，受輻射影響的水生生物通過食物鏈進(jìn)入人體體內(nèi)威脅人類健康；同時(shí)也可能通過水循環(huán)進(jìn)入內(nèi)陸水域，對(duì)大氣和土壤造成影響，我們認(rèn)為食品、飲用水以及土壤中的放射性元素檢測(cè)需求或?qū)⑻嵘?，以此?shù)據(jù)為基礎(chǔ)的環(huán)境修復(fù)活動(dòng)頻次也或?qū)⒃黾印?）科學(xué)儀器。精密的科學(xué)儀器是準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)核輻射強(qiáng)度與放射性元素濃度的基石，相關(guān)監(jiān)測(cè)儀器和裝備的生產(chǎn)制造商訂單有望增加。
　　行業(yè)要聞。國(guó)家發(fā)改委等十部委印發(fā)《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》：8月22日，國(guó)家發(fā)展改革委等十部門發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》的通知。該方案提出，到2025年，通過實(shí)施綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程，一批示范項(xiàng)目落地實(shí)施，一批先進(jìn)適用綠色低碳技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，若干有利于綠色低碳技術(shù)推廣應(yīng)用的支持政策、商業(yè)模式和監(jiān)管機(jī)制逐步完善，為重點(diǎn)領(lǐng)域降碳探索有效路徑；到2030年，通過綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程帶動(dòng)引領(lǐng)，先進(jìn)適用綠色低碳技術(shù)研發(fā)、示范、推廣模式基本成熟，相關(guān)支持政策、商業(yè)模式、監(jiān)管機(jī)制更加健全，綠色低碳技術(shù)和產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)提供有力支撐。
　　投資策略。環(huán)保行業(yè)：自2022年下半年起，十余個(gè)省份陸續(xù)發(fā)布了碳達(dá)峰實(shí)施方案，均把工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能作為減碳重點(diǎn)。我們認(rèn)為2023年節(jié)能環(huán)保裝備板塊有望重新演繹十二五期間的行情，同時(shí)垃圾焚燒、危廢、水務(wù)標(biāo)的走出疫情陰霾后23年有望在低基數(shù)下迎來高成長(zhǎng)，第二成長(zhǎng)曲線布局順利亦對(duì)板塊估值修復(fù)起到催化作用。同時(shí)我們也建議重視生物柴油和動(dòng)力電池回收等細(xì)分賽道的投資機(jī)會(huì)。推薦宇通重工、雪迪龍、山高環(huán)能、瑞晨環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、高能環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)保、偉明環(huán)保、洪城環(huán)境、卓越新能，建議關(guān)注光大環(huán)境、綠色動(dòng)力。
　　電力：1、火電業(yè)績(jī)修復(fù)在即，23年有望迎來光伏組件價(jià)格拐點(diǎn)，綠電發(fā)展景氣向上，推薦火轉(zhuǎn)綠運(yùn)營(yíng)商華能國(guó)際、福能股份；綠電運(yùn)營(yíng)商芯能科技、南網(wǎng)能源、三峽能源、太陽(yáng)能、新天綠能；核電龍頭中國(guó)核電。建議關(guān)注華電國(guó)際，地方性運(yùn)營(yíng)商寶新能源/粵電力A/浙能電力/皖能電力/申能股份等；2、電網(wǎng)方面建議關(guān)注平高電氣、許繼電氣、國(guó)電南瑞、四方電氣等。
　　科學(xué)服務(wù)：1、當(dāng)前國(guó)內(nèi)科學(xué)服務(wù)市場(chǎng)超兩千億，并隨科研投入加大呈持續(xù)高增態(tài)勢(shì)。2、目前外資企業(yè)控制90%以上份額，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。3、隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展，目前涌現(xiàn)出一批國(guó)產(chǎn)科學(xué)服務(wù)企業(yè)。我們認(rèn)為，未來伴隨產(chǎn)品研發(fā)能力以及本土化服務(wù)能力的不斷提升，大型本土服務(wù)機(jī)構(gòu)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力將持續(xù)增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)替代路徑清晰并進(jìn)入高速發(fā)展軌道。推薦聚光科技、皖儀科技、海能技術(shù)、泰坦科技、萊伯泰科、阿拉丁，建議關(guān)注禾信儀器、新芝生物。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；用電量增速不及預(yù)期；電價(jià)下調(diào)；天然氣終端售價(jià)下調(diào)。