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市場(chǎng)行情回顧：1）板塊數(shù)據(jù)：本周家電板塊下跌1.15%，2023年初至今家電板塊漲幅4.76%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中漲幅排名為第五。2）滬深港通數(shù)據(jù):本周北向資金凈流出224.20億元，較上周減少66.97億元，南向資金凈流入195.13億元，較上周增加25.87億元。3）房地產(chǎn)數(shù)據(jù)：2023M7國(guó)內(nèi)30大中城市商品房成交面積和成交套數(shù)同比有所回落；2023M2-M7商品房成交面積和成交套數(shù)整體持續(xù)恢復(fù)，2023M7商品住宅銷售、開工和竣工面積累計(jì)同比分別-4.30/-24.90/+18.50%。4）原材料價(jià)格：本周銅價(jià)格同比有所上漲，鋁價(jià)、塑料價(jià)格同比均下降，塑料/鋁/銅價(jià)格分別同比3.09/-13.04/+2.78%。5）海運(yùn)價(jià)格：2023M7期間CCFI、SCFI同比均大幅下降，分別同比-73.15/-73.53%。6）匯率：本周美元兌人民幣即期匯率持續(xù)走高，到達(dá)2022年以來(lái)較高點(diǎn)。8月25日，美元兌人民幣即期匯率7.29，周度環(huán)比-0.02%，同比+6.40%，2023年以來(lái)美元累計(jì)升值7.64%。
　　銷售數(shù)據(jù)跟蹤：廚電線下銷售表現(xiàn)突出，黑點(diǎn)線上均價(jià)提升達(dá)29%。1）白電：整體表現(xiàn)線下優(yōu)于線上，冰箱、洗衣機(jī)線下銷售穩(wěn)健增長(zhǎng)；2）黑電：全渠道銷額穩(wěn)健增長(zhǎng)，線上均價(jià)提升達(dá)29%；3）廚電：線下銷售表現(xiàn)亮眼，集成灶全渠道、洗碗機(jī)和油煙機(jī)線下銷售高增；4）小家電：整體表現(xiàn)疲軟，掃地機(jī)線下銷售高增。
　　要聞回顧：老板電器等多家公司中報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期，2023M9三大白電排產(chǎn)出口強(qiáng)于內(nèi)銷。1）公司公告：2023年8月23日，老板電器發(fā)布2023年半年報(bào)。2023H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收49.35億元（+11.04%），歸母凈利潤(rùn)8.30億元（+14.67%）；2023Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27.58億元（+16.94%），歸母凈利潤(rùn)4.41億元（+23.93%），扣非歸母凈利潤(rùn)4.05億元（+34.95%）。2）熱點(diǎn)新聞：2023年8月25日，產(chǎn)業(yè)在線發(fā)布三大白電排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2023M9空冰洗排產(chǎn)總量共計(jì)2299萬(wàn)臺(tái)（同比-2.1%），主要受內(nèi)銷拖累，出口市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好。
　　重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：1）白電及智能家居：建議關(guān)注深挖場(chǎng)景拓展新品，自主研發(fā)云平臺(tái)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并積極提升云服務(wù)質(zhì)量的智能家居安防龍頭螢石網(wǎng)絡(luò)；2）廚電：建議關(guān)注高端廚電龍頭地位穩(wěn)固，持續(xù)發(fā)揮煙灶市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，且新品類逐步放量的老板電器；3）廚房小家電：建議關(guān)注空氣炸鍋代工龍頭，優(yōu)質(zhì)客戶持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)展，2023年外銷有望保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的比依股份；建議關(guān)注去庫(kù)存進(jìn)入尾聲，2023H2外銷增長(zhǎng)謹(jǐn)慎樂(lè)觀，多品牌全面覆蓋消費(fèi)者不同需求的新寶股份。4）清潔電器：建議關(guān)注研發(fā)端實(shí)力強(qiáng)勁，軟硬件耦合能力卓越，生產(chǎn)端自主生產(chǎn)與代工相結(jié)合，產(chǎn)品端推新節(jié)奏穩(wěn)定的石頭科技。5）個(gè)護(hù)按摩小家電：建議關(guān)注國(guó)內(nèi)加強(qiáng)線上抖音等新渠道建設(shè)，線下臨街專賣店鋪積極拓展；海外韓國(guó)市場(chǎng)逐漸回暖，東南亞等市場(chǎng)快速成長(zhǎng)的榮泰健康。6）上游零部件：建議關(guān)注制冷元器件龍頭，或?qū){借規(guī)模、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)分享行業(yè)增長(zhǎng)紅利穩(wěn)健發(fā)展，汽零業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，并積極布局仿生機(jī)器人領(lǐng)域的三花智控。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降、海運(yùn)運(yùn)力緊張、匯率波動(dòng)、研發(fā)成果不及預(yù)期等。