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上兩周AI指數(shù)下跌7.40%，AI概念持續(xù)回調(diào)
　　本區(qū)間內(nèi)（8月14日~8月25日）AI概念指數(shù)下跌7.40%，滬深300指數(shù)下跌4.51%；年初至今AI概念指數(shù)上漲27.30%，滬深300指數(shù)下跌4.20%；年初至今AI概念指數(shù)大幅跑贏滬深300指數(shù)31.50pct。
　　AI選股進(jìn)入“去偽存真”階段，下半年看好AI應(yīng)用迎來政策與需求共振
　　一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時(shí)點(diǎn)漸行漸近。8月15日，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式實(shí)行，政策推動(dòng)有望促進(jìn)生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)公共利益，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。
　　另一方面，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)軟件廠商的大模型應(yīng)用產(chǎn)品有望在下半年密集發(fā)布。我們看到近期多家上市公司舉辦AI產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，并披露在大模型迭代方面的最新進(jìn)展與成果，說明軟件公司對(duì)政府或企業(yè)客戶在大模型相關(guān)需求進(jìn)行了挖掘，并開始籌備和計(jì)劃，有望在下半年進(jìn)入商業(yè)化落地階段。
　　海外大廠相繼披露財(cái)務(wù)報(bào)告，AI+行業(yè)應(yīng)用生態(tài)有望加速構(gòu)建
　　近期，以英偉達(dá)微軟、谷歌、Meta和Amazon為代表的海外AI大廠以及垂類應(yīng)用廠商相繼披露新一期財(cái)務(wù)報(bào)告。海外廠商持續(xù)布局AI基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)，B端及C端用戶生態(tài)正在加速形成。展望未來，大廠均表示在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)加大投資，AI+行業(yè)應(yīng)用生態(tài)有望迎來爆發(fā)式成長(zhǎng)階段。
　　建議關(guān)注標(biāo)的
　　我們看好AI+辦公、AI+教育以及AI+政務(wù)的落地速度。其次建議關(guān)注AI+金融和AI+醫(yī)療應(yīng)用，行業(yè)空間廣闊
　　AI+辦公：金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)；
　　AI+教育：科大訊飛；
　　AI+政務(wù)：新點(diǎn)軟件、拓爾思、通達(dá)海；
　　AI+金融：宇信科技、中科軟、恒生電子；
　　AI+安全：美亞柏科；
　　AI+遙感：航天宏圖、中科星圖；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2、AI商業(yè)化產(chǎn)品發(fā)布不及預(yù)期；3、政策不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)；4、下游市場(chǎng)不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)；