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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收56.3億元，同比增長11.9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.0億元，同比增長107%；實(shí)現(xiàn)投資收益5.5億元，同比111%；利潤增加主要系（1）風(fēng)電盈利提升（2）電價(jià)提升能耗下降，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組盈利提升（3）公司調(diào)整融資結(jié)構(gòu)和渠道，降低融資成本（4）取得有關(guān)股權(quán)處置收益和債權(quán)清償收益。
　　電價(jià)提升能耗下降，清潔能源業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。截至2023H1公司并網(wǎng)運(yùn)營總裝機(jī)容量為2.9GW，其中燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)/風(fēng)電/垃圾發(fā)電/燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)分別為1.8/0.7/0.1/0.3GW；2023H1公司完成結(jié)算汽量678萬噸，同比減少5%，完成結(jié)算電量49億千瓦時(shí)，同比增加0.1%，完成垃圾處置量111萬噸，同比增加9%。公司本期經(jīng)營業(yè)績較同期有所增長，主要系煤價(jià)能耗雙降，機(jī)組盈利提升。
　　光儲(chǔ)充換售賦能新型電力系統(tǒng)，打造多元化場景的靈活解決方案服務(wù)商。公司注重研發(fā)創(chuàng)新，擁有數(shù)字能源的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2023H1公司構(gòu)建完成平臺(tái)生態(tài)智能運(yùn)營服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系17個(gè)，初步建成涵蓋充換電運(yùn)營、電池銀行、能源交易、業(yè)財(cái)一體化、數(shù)字營銷、資產(chǎn)管理的能源生態(tài)一體化數(shù)字平臺(tái)；完成對(duì)接站型11款、充電樁5款、車型19款；另外，公司積極拓展電動(dòng)汽車充換電重點(diǎn)應(yīng)用場景，新增投運(yùn)及建設(shè)站點(diǎn)，公司在運(yùn)及在建的乘用車/商用車綜合能源站分別達(dá)81/49座。公司積極投入研發(fā)創(chuàng)新，突破了極寒地區(qū)重卡換電、重卡移動(dòng)換電等技術(shù)難題，不斷豐富商用車補(bǔ)能場景。
　　用戶側(cè)需求響應(yīng)規(guī)模居江蘇前列，建設(shè)國內(nèi)首個(gè)能源算力中心。公司市場化交易服務(wù)電量93.6億kWh，配電項(xiàng)目累計(jì)管理容量2111MVA，浙江和四川售電市場業(yè)務(wù)全面開展，服務(wù)用戶超600家。公司用戶側(cè)管理容量超1400萬KVA，在江蘇區(qū)域需求側(cè)響應(yīng)端簽約用戶容量達(dá)30萬kW，目前已投運(yùn)儲(chǔ)能、分布式能源、微網(wǎng)等能源服務(wù)項(xiàng)目超36項(xiàng)，公司積極推進(jìn)用戶側(cè)需求響應(yīng)，全面開展碳中和服務(wù)；在算力領(lǐng)域，公司與蘇州相城區(qū)政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，合作建設(shè)啟動(dòng)國內(nèi)首個(gè)能源算力中心，提升了“電力+算力”核心競爭力，有望為公司貢獻(xiàn)新的業(yè)績?cè)隽俊?br>　　盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤分別為13.5/18.4/24.7億元，對(duì)應(yīng)23-25年P(guān)E分別為14.7/10.8/8.1倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：車站比不能達(dá)標(biāo)、項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。