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資源整合與統(tǒng)一調(diào)度是國(guó)家高性能網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的重點(diǎn)。當(dāng)前“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)初具形態(tài)，規(guī)劃增量、盤(pán)活存量，重建設(shè)、重長(zhǎng)期有效運(yùn)營(yíng)，滿(mǎn)足新時(shí)期下海量計(jì)算、傳輸、存儲(chǔ)需求，是當(dāng)下國(guó)家算網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。6月發(fā)布的全國(guó)一體化算力網(wǎng)調(diào)度平臺(tái)實(shí)現(xiàn)跨廠(chǎng)商、跨架構(gòu)、跨資源池的異構(gòu)算力調(diào)度，對(duì)算網(wǎng)建設(shè)具有重大意義。智算網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)無(wú)線(xiàn)基站、路由器、交換機(jī)及光傳送接入設(shè)備等設(shè)備的數(shù)據(jù)吞吐量和傳輸速率提出更大的要求，通信設(shè)施升級(jí)是算網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　人工智能向大模型、多模態(tài)、多場(chǎng)景發(fā)展，智算算力成為當(dāng)下重要戰(zhàn)略資源。三大趨勢(shì)：
　　1）下游數(shù)智化發(fā)展疊加數(shù)據(jù)要素化，東西部算力新基建的投資價(jià)值進(jìn)一步提升。AIGC訓(xùn)練側(cè)，總算力需求=模型參數(shù)量訓(xùn)練詞數(shù)每個(gè)詞的運(yùn)算量，隨著國(guó)內(nèi)外千億級(jí)參數(shù)量模型不斷迭代，所需算力指數(shù)級(jí)別上升。推理計(jì)算算力需求空間相較訓(xùn)練更大。2022年各行業(yè)人工智能指數(shù)環(huán)比提升明顯，預(yù)計(jì)23年底，中國(guó)50%的制造業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)將采用人工智能。同時(shí)，數(shù)據(jù)要素化也將促進(jìn)算力需求提升。
　　2）算力租賃釋放中小實(shí)體算力使用需求，算力報(bào)價(jià)可作供需刻畫(huà)的晴雨表。算力需求群體將由小眾擴(kuò)展到千行百業(yè)。算力租賃降低眾多個(gè)體的算力使用門(mén)檻和成本，提升總體算力使用效率和社會(huì)效益。多地發(fā)放算力券，形成政策與行業(yè)供需共振的局面。同時(shí)，算力報(bào)價(jià)作為實(shí)時(shí)性高、透明度強(qiáng)的數(shù)據(jù)，將作為投資者觀(guān)察算力供需冷暖的重要指標(biāo)。
　　3）智算中心由“資源服務(wù)”向“應(yīng)用服務(wù)”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步豐富。人工智能推理及訓(xùn)練是系統(tǒng)性的工作，需要連接、算力、模型開(kāi)發(fā)形成一個(gè)全方位的解決方案。各大IaaS廠(chǎng)商致力于提供更全面的開(kāi)發(fā)工具及套件，打造開(kāi)放共贏的智算軟件生態(tài)。
　　智算產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀镜姆秶鼜V，國(guó)產(chǎn)化重要性不斷提升。國(guó)外對(duì)華在超算領(lǐng)域的封鎖進(jìn)一步加劇，國(guó)內(nèi)加大鼓勵(lì)算力國(guó)產(chǎn)化。具體到產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看：
　　1）英偉達(dá)生態(tài)占據(jù)主要地位，落地速度較快。英偉達(dá)芯片AI計(jì)算性能當(dāng)前處于明顯領(lǐng)先地位。本季度將出貨用于高性能AI計(jì)算的GH200、用于通用數(shù)據(jù)中心的L40s、服務(wù)器參考設(shè)計(jì)方案MGX、加速網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Spectrum-X、RTX工作站等，擁有較強(qiáng)的技術(shù)領(lǐng)先性和解決方案豐富度。同時(shí)憑借軟件CUDA生態(tài)，軟硬協(xié)同能力突出。當(dāng)前英偉達(dá)高端芯片仍處于明顯供不應(yīng)求狀態(tài)，公司具有較高的產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤姝h(huán)節(jié)主要為高速通信光模塊，有較好合作的AI服務(wù)器廠(chǎng)商，以及PCB、先進(jìn)封裝等電子元器件企業(yè)。
　　2）國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商快速崛起，生態(tài)加速豐富。智能計(jì)算芯片占訓(xùn)練型服務(wù)器成本的70%，是算力產(chǎn)業(yè)鏈的核心。參數(shù)對(duì)比看，國(guó)內(nèi)智算芯片硬件性能不斷提升，華為海思芯片有超200項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，研發(fā)實(shí)力優(yōu)秀。華為GPU單卡算力對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。同時(shí)，以華為昇騰計(jì)算生態(tài)為代表的國(guó)產(chǎn)開(kāi)放式算力開(kāi)發(fā)生態(tài)快速發(fā)展。截至2023年5月，華為鯤鵬和昇騰AI開(kāi)發(fā)者已經(jīng)超過(guò)350萬(wàn)，合作伙伴超過(guò)5600家，解決方案認(rèn)證超過(guò)15500個(gè)。
　　3）生態(tài)完整及供應(yīng)鏈能力強(qiáng)的AI服務(wù)器廠(chǎng)商更加占優(yōu)?？春蒙瞄L(zhǎng)整合供應(yīng)鏈上游硬件資源，保證關(guān)鍵零部件的供應(yīng)穩(wěn)定，同時(shí)更好匹配下游市場(chǎng)需求變化的平臺(tái)型AI服務(wù)器廠(chǎng)商。華為在云、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、能源方面較為領(lǐng)先，在企業(yè)級(jí)路由器市占率50%，交換機(jī)市占率第一，使其在計(jì)算集群建設(shè)方面更具優(yōu)勢(shì)。此外，中科曙光作為中科體系內(nèi)唯一高性能服務(wù)器交付平臺(tái)，在資源和生態(tài)方面亦有較明顯優(yōu)勢(shì)。
　　關(guān)注標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、海光信息、拓維信息、優(yōu)刻得、神州數(shù)碼、華豐科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，人工智能行業(yè)監(jiān)管細(xì)則落地不及預(yù)期，公司市場(chǎng)拓展不及預(yù)期等。