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事件：8月26日，公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.27億元，同比增長18.49%；歸母凈利潤4.46億元，同比扭虧為盈（上年同期為-0.96億元）；扣非歸母凈利潤2.65億元，同比增長142.55%。
　　業(yè)績增長良好，信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)：2023年上半年，公司推進(jìn)全面項(xiàng)目管理，經(jīng)營質(zhì)量進(jìn)一步提升，扣非凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍增長。分業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，公司財(cái)富科技服務(wù)收入6.6億元，同比增長11.1%；資管科技服務(wù)收入6.6億元，同比增長7.6%；運(yùn)營與機(jī)構(gòu)科技服務(wù)收入5.3億元，同比增長27.5%；風(fēng)險(xiǎn)與平臺科技服務(wù)收入2.2億元，同比增長28.1%；數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入1.7億元，同比增長27.8%；創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入2.4億元，同比增長22.5%；企業(yè)、保險(xiǎn)核心與金融基礎(chǔ)設(shè)施科技服務(wù)收入2.5億元，同比增長53.2%。信創(chuàng)方面，截至2023年H1，公司33個(gè)主產(chǎn)品信創(chuàng)項(xiàng)目竣工覆蓋率達(dá)29%，信創(chuàng)合同覆蓋率提升到58%。
　　股權(quán)激勵及員工持股計(jì)劃彰顯公司發(fā)展信心：2023年8月25日，公司發(fā)布股權(quán)激勵計(jì)劃及員工持股計(jì)劃，其中股權(quán)激勵計(jì)劃涉及對象共計(jì)1613人；計(jì)劃授予股權(quán)數(shù)量約占當(dāng)前總股本的0.81%，行權(quán)價(jià)格為39.44元/股；員工持股計(jì)劃涉及總?cè)藬?shù)不超過328人，擬認(rèn)購股份數(shù)約占當(dāng)前公司總股本的0.07%，受讓價(jià)格為19.72元/股。股權(quán)激勵與員工持股計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)一致，均為23/24/25年凈利潤同比增長10%。
　　保持技術(shù)和數(shù)智領(lǐng)先，AIGC打開金融科技行業(yè)新邊界：在數(shù)智領(lǐng)先方面，公司繼續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)服務(wù)，進(jìn)行產(chǎn)品智能化升級，豐富數(shù)據(jù)資產(chǎn)，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，重點(diǎn)發(fā)展智能投研場景、數(shù)據(jù)與組件訂閱服務(wù)，并切入大模型領(lǐng)域，推出基于大模型的數(shù)智金融產(chǎn)品，不斷優(yōu)化公司商業(yè)模式。上半年，公司分別發(fā)布了基于大語言模型技術(shù)打造的數(shù)智金融新品：WarrenQ、金融智能助手“光子”以及面向金融行業(yè)的大模型——LightGPT。
　　政策驅(qū)動券商IT投入水平上升，公司作為證券IT廠商龍頭有望充分受益：2023年6月，中證協(xié)發(fā)布《證券公司網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃（2023-2025）》，鼓勵券商2023-2025年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的10%或平均營收的7%，與征求意見稿相比有較大提升，券商整體IT投入的加大有望對公司未來三年的業(yè)績形成支撐。
　　盈利預(yù)測：維持23-25年歸母凈利潤預(yù)測17.86/22.12/26.83億元；對應(yīng)23-25年EPS分別為0.94/1.16/1.41元，對應(yīng)PE分別為38x/30x/25x，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：證券IT廠商技術(shù)突破不及時(shí)；券商IT投入增長不及預(yù)期。