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事件：8月28日，拓普集團(tuán)發(fā)布2023年半年度報(bào)告稱(chēng)，公司研發(fā)的機(jī)器人直線執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器，已經(jīng)多次向客戶送樣，獲得客戶認(rèn)可及好評(píng)，項(xiàng)目要求自2024年一季度開(kāi)始進(jìn)入量產(chǎn)爬坡階段，初始訂單為每周100臺(tái)。為滿足客戶要求，拓普集團(tuán)需要本年度完成4套生產(chǎn)線的安裝調(diào)試，形成年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)的一期產(chǎn)能，后續(xù)將年產(chǎn)能提升至百萬(wàn)臺(tái)。
　　投資要點(diǎn)
　　拓普集團(tuán)作為線性執(zhí)行器和旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器集成廠商，此次公告表明人形機(jī)器人即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性量產(chǎn)，其進(jìn)度和預(yù)計(jì)量產(chǎn)數(shù)量超出市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)期。當(dāng)前階段，人形機(jī)器人板塊前期回調(diào)較為充分，我們預(yù)計(jì)此次板塊行情將有一定持續(xù)性。我們認(rèn)為重點(diǎn)把握兩類(lèi)標(biāo)的：1）特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈確定性較強(qiáng)的標(biāo)的。2）當(dāng)前已處于百花齊放階段，非特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，但是人形機(jī)器人中通用性較強(qiáng)、壁壘較高的核心零部件廠商。
　　8月18日智元機(jī)器人發(fā)布人形機(jī)器人遠(yuǎn)征A1，展示了僅半年的研究成果。其展示的視頻中，機(jī)器人可完成汽車(chē)底盤(pán)裝配、打雞蛋、在生物實(shí)驗(yàn)室做實(shí)驗(yàn)等工作。不同于以往人形機(jī)器人大多數(shù)演示，遠(yuǎn)征A1不僅僅是完成了某些運(yùn)動(dòng)動(dòng)作，而是完成了一系列“勞動(dòng)”工作。稚暉君表示，將大模型接入遠(yuǎn)征A1可使其具備理解人的指令，并對(duì)指令進(jìn)行任務(wù)編排、執(zhí)行閉環(huán)的能力。遠(yuǎn)征A1的未來(lái)計(jì)劃，是可以在各種復(fù)雜場(chǎng)景下自主完成移動(dòng)和操作任務(wù)，明年下半年商業(yè)化落地。
　　根據(jù)天奇股份8月29日公告稱(chēng)，公司近日與優(yōu)必選科技簽署《合資成立公司合作協(xié)議》，擬共同設(shè)立合資公司，專(zhuān)注于汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用的人形機(jī)器人的研發(fā)、制造及整體解決方案。其中優(yōu)必選首臺(tái)人形機(jī)器人樣機(jī)的交付時(shí)間不晚于2023年12月底，天奇股份負(fù)責(zé)研發(fā)并制造人形機(jī)器人伺服運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)等核心零部件，并以最優(yōu)惠的價(jià)格銷(xiāo)售給合資公司。優(yōu)必選作為國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人龍頭，此次合資公司人形機(jī)器人定位已經(jīng)從行動(dòng)跨越到“勞動(dòng)”。
　　我們認(rèn)為人形機(jī)器人板塊具備的特點(diǎn)：1）國(guó)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，軟硬件結(jié)合，具備持續(xù)催化的條件。國(guó)內(nèi)外有特斯拉、1XTechnologies、優(yōu)必選、小米等諸多人形機(jī)器人公司，相關(guān)進(jìn)展或是軟硬件端的突破，均可形成催化。2）一條主鏈+多條支鏈。人工智能領(lǐng)域前期以O(shè)penAI大模型為主鏈，后續(xù)有多條支鏈。我們預(yù)計(jì)人形機(jī)器人也將形成特斯拉為主鏈+多條支鏈的投資機(jī)會(huì)。3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明確，且均為0到1的投資階段。
　　相關(guān)標(biāo)的：綠的諧波、三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器、柯力傳感、江蘇雷利、步科股份、昊志機(jī)電、恒力液壓、秦川機(jī)床、鼎智科技、貝斯特、長(zhǎng)盛軸承等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。