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1、三大運(yùn)營(yíng)商上半年新增4.9萬機(jī)架，智算成新亮點(diǎn)。截止8月22日，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)公布2023年半年報(bào)，上半年三大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)梯次化算力布局，數(shù)據(jù)中心規(guī)模顯著增加，新增4.9萬機(jī)架，總計(jì)達(dá)140.1萬，算力網(wǎng)絡(luò)時(shí)延則呈現(xiàn)明顯下降。同時(shí)，AIGC熱潮下，智算正成為運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)布局的新亮點(diǎn)與發(fā)力點(diǎn)，規(guī)劃、落地智算中心項(xiàng)目，智能算力規(guī)模增幅顯著。2023上半年，中國(guó)移動(dòng)算網(wǎng)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，優(yōu)化“4（熱點(diǎn)區(qū)域）+N（中心節(jié)點(diǎn)）+31（省級(jí)節(jié)點(diǎn)）+X（邊緣節(jié)點(diǎn)）”算力集約化梯次布局，對(duì)外可用IDC機(jī)架達(dá)到47.8萬架，凈增1.1萬架，累計(jì)投產(chǎn)算力服務(wù)器超80.4萬臺(tái)，凈增超9.1萬臺(tái)，算力規(guī)模達(dá)到9.4 EFLOPS。中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)能力顯著提升：5G精品網(wǎng)方面，5G中頻基站超過115萬站，基站規(guī)模和覆蓋水平保持與行業(yè)相當(dāng)；算力精品網(wǎng)方面，聯(lián)通云池覆蓋200多個(gè)城市，IDC機(jī)架規(guī)模超過38萬架，骨干網(wǎng)平均時(shí)延保持行業(yè)領(lǐng)先水平。中國(guó)電信聚焦國(guó)家一體化大數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點(diǎn)區(qū)域開展IDC建設(shè)，對(duì)外機(jī)架數(shù)達(dá)53.4萬，70%以上新增機(jī)架部署在熱點(diǎn)區(qū)域。在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、川渝陜等區(qū)域構(gòu)建多AZ數(shù)據(jù)中心集群，以DC和云為中心持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)并降低時(shí)延，靈活滿足2M-100G顆粒各類業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心間互聯(lián)及組網(wǎng)需求。建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通。
　　2、上海公布數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)三年發(fā)展藍(lán)圖。近日，上海市人民政府辦公廳正式發(fā)布《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》（簡(jiǎn)稱《行動(dòng)方案》），到2025年，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系基本建成，國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所地位基本確立；數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)動(dòng)能全面釋放，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%，引育1000家數(shù)商企業(yè)。上海數(shù)據(jù)交易所研究院表示，《行動(dòng)方案》提出了眾多創(chuàng)新性和引領(lǐng)性的意見，不僅為上海數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)未來三年的發(fā)展規(guī)劃了藍(lán)圖，也為全國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，為經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)勁推力?！缎袆?dòng)方案》明確，提升上海數(shù)據(jù)交易所能級(jí)，到2025年，掛牌5000個(gè)可交易數(shù)據(jù)產(chǎn)品，服務(wù)10萬家數(shù)據(jù)供需主體?！缎袆?dòng)方案》明確增強(qiáng)數(shù)商新業(yè)態(tài)發(fā)展動(dòng)力，推動(dòng)數(shù)商集群集聚發(fā)展，在金融、航運(yùn)、制造、商貿(mào)、科創(chuàng)等領(lǐng)域，引育一批數(shù)據(jù)資源類數(shù)商；聚焦知識(shí)發(fā)現(xiàn)、數(shù)鏈融合、語義網(wǎng)絡(luò)、隱私計(jì)算等領(lǐng)域，做強(qiáng)一批技術(shù)驅(qū)動(dòng)型數(shù)商；推動(dòng)培育數(shù)據(jù)合規(guī)咨詢、質(zhì)量評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估、數(shù)據(jù)交付、國(guó)際數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)、離岸數(shù)據(jù)服務(wù)等第三方服務(wù)類數(shù)商。完善數(shù)商公共服務(wù)體系，依托數(shù)商協(xié)會(huì)促進(jìn)行業(yè)自律，建立數(shù)商評(píng)估評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，每年公布優(yōu)秀數(shù)商名單。建議重點(diǎn)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通及運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)要素板塊公司云賽智聯(lián)、恒為科技、天源迪科、東方國(guó)信等。
　　3、中國(guó)電信啟動(dòng)AI算力服務(wù)器集采：國(guó)產(chǎn)化占比接近50%。8月21日，來自中國(guó)電信官網(wǎng)消息，中國(guó)電信AI算力服務(wù)器（2023-2024年）集中采購(gòu)項(xiàng)目已批準(zhǔn)，招標(biāo)人為中國(guó)電信集團(tuán)有限公司和中國(guó)電信股份有限公司，項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)進(jìn)行集中資格預(yù)審，特邀請(qǐng)有意向的潛在投標(biāo)人提出集中資格預(yù)審申請(qǐng)。公告顯示，本項(xiàng)目分為4個(gè)標(biāo)包，分別為訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（I系列）、訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（I系列）、訓(xùn)練型風(fēng)冷服務(wù)器（G系列）、訓(xùn)練型液冷服務(wù)器（G系列）。預(yù)估采購(gòu)規(guī)模為4175臺(tái)，I系列配套InfiniBand交換機(jī)1182臺(tái)。據(jù)了解，本次AI服務(wù)器集采，I系列服務(wù)器CPU采用Intel至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器，G系列服務(wù)器CPU采用鯤鵬處理器，其中，I系列服務(wù)器規(guī)模為2198臺(tái)，G系列服務(wù)器規(guī)模為1977臺(tái)。C114簡(jiǎn)單測(cè)算，本次集采以G系列服務(wù)器為代表的國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器規(guī)模占比超過47%，接近50%。中國(guó)電信在“2+4+31+X+O”的天翼云布局基礎(chǔ)上，構(gòu)建“中心－?。吘墸恕钡乃募?jí)算力體系，打造可滿足多個(gè)大模型同時(shí)訓(xùn)練的公共智算中心。同時(shí)，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方共同打造面向智算的高速無損、確定性網(wǎng)絡(luò)，定制新一代液冷服務(wù)器，推進(jìn)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向支持全液冷架構(gòu)的AIDC演進(jìn)，進(jìn)一步提升云網(wǎng)融合算力基礎(chǔ)設(shè)施的能力。建議重點(diǎn)關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施板塊公司浪潮信息、中興通訊、紫光股份、共進(jìn)股份、菲菱科思。
　　4、2023年AI芯片收入將同比增長(zhǎng)20%以上。8月24日，市場(chǎng)研究公司Gatner本周公布的調(diào)查結(jié)果顯示，今年用于運(yùn)行人工智能（AI）工作負(fù)載的半導(dǎo)體的潛在收入將達(dá)到534億美元，較2022年增長(zhǎng)20.9%，到2027年將持續(xù)增至1194億美元。Gatner副總裁分析師Alan Priestley表示，這一增長(zhǎng)背后的驅(qū)動(dòng)因素包括最近生成式AI的爆炸性發(fā)展，以及“在數(shù)據(jù)中心、邊緣基礎(chǔ)設(shè)施和端點(diǎn)設(shè)備中越來越多地使用基于AI的廣泛應(yīng)用”，這些應(yīng)用需要高性能GPU和優(yōu)化的半導(dǎo)體。Gatner指出，這種對(duì)優(yōu)化芯片的需求將增加定制化設(shè)計(jì)的AI芯片的部署。“對(duì)許多組織來說，大規(guī)模部署定制化AI芯片將取代目前占據(jù)主導(dǎo)地位的芯片架構(gòu)（離散的GPU），以適應(yīng)各種基于AI的工作負(fù)載，特別是那些基于生成式AI技術(shù)的工作負(fù)載?！盇lan Priestley補(bǔ)充道。此外，Gatner評(píng)論說，提供基于高性能GPU的系統(tǒng)