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事件：8月28日，公司發(fā)布2023年中報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6.28億元，同比+22.28%；歸母凈利潤1.43億元，同比+20.89%；扣非凈利潤1.39億元，同比+17.71%；銷售毛利率38.70%，同比+2.36pct，銷售凈利率24.84%%，同比+1.03pct。其中，2023Q2單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入3.31億元，同比+10.75%，環(huán)比+11.45%；歸母凈利潤0.75億元，同比+26.79%，環(huán)比+10.29%；扣非凈利潤0.72億元，同比+21.78%，環(huán)比+7.46%；單季度銷售毛利率39.13%，同比+3.75pct，環(huán)比+0.90pct；單季度銷售凈利率24.56%，同比+4.11pct，環(huán)比-0.59pct。
　　食品級再生聚酯樣板工程順利實(shí)施，再生材料及可降解材料業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新高。2023H1公司再生材料及可降解材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.17億元，較去年同期增長71.60%，占總營收比重為34.55%。其中，子公司Polymetrix與日本Circular PETCo.,Ltd簽署的食品級再生rPET項(xiàng)目是亞洲單體投資最大的rPET項(xiàng)目，合同額約合2.30億元，報(bào)告期內(nèi)此項(xiàng)目已順利實(shí)施，開始為公司貢獻(xiàn)收入業(yè)績。此項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)生產(chǎn)的全部rPET塑料粒子均可用于生產(chǎn)再生含量高達(dá)100%的rPET包裝中，對提高再生塑料的高效性與循環(huán)性具有里程碑意義。
　　公司再生業(yè)務(wù)與示范項(xiàng)目要求掛鉤，看好公司在政策引導(dǎo)下的項(xiàng)目潛力。8月22日，國家發(fā)改委、科技部、工業(yè)和信息化部等十部門發(fā)文表示已制定《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》（以下簡稱《方案》）。公司在再生聚酯（rPET）、再生聚酰胺（rPA）、生物基化學(xué)纖維（再生纖維素纖維、Lyocell）等再生材料及可降解材料行業(yè)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全流程工藝及裝備技術(shù)并積累了大量工程實(shí)例。該板塊業(yè)務(wù)與《方案》指出的工業(yè)領(lǐng)域“先進(jìn)低碳石油化工”、“綠色生物化工”要求示范方向掛鉤，看好公司原有技術(shù)帶來的項(xiàng)目潛力，在政策引導(dǎo)下取得更卓越的技術(shù)進(jìn)步。
　　工業(yè)AI集成應(yīng)用解決方案落地，板塊表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。2023H1公司工業(yè)集成應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3060.39萬元，相比去年同期增長53.51%，毛利率維持74.60%高水平。該板塊的增長態(tài)勢驗(yàn)證了構(gòu)建基于“端-邊-云”協(xié)同架構(gòu)的垂直行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用范式符合用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切實(shí)需要，公司著手規(guī)劃將《系列工業(yè)智能體解決方案》逐步覆蓋至公司全技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)工業(yè)領(lǐng)域多元化的數(shù)字戰(zhàn)略布局。
　　投資建議：公司2023H1業(yè)績平穩(wěn)增長，業(yè)務(wù)板塊多點(diǎn)開花，且原有主業(yè)與“雙碳”路線高度相關(guān)，我們期待公司在政策指導(dǎo)下煥發(fā)新的商業(yè)生機(jī)。公司2022年新簽訂單量創(chuàng)新高，看好往年訂單逐年確認(rèn)收入拉動公司業(yè)績，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.98/3.56/4.56億元，對應(yīng)8月29日收盤價(jià)PE分別為18/15/12倍，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司訂單進(jìn)展不及預(yù)期；環(huán)保政策變動影響再生產(chǎn)品下游需求；新技術(shù)工業(yè)應(yīng)用進(jìn)展不及預(yù)期。