>> 銀河證券-每日晨報-230831
| 上傳日期： |
2023/8/31 |
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| 752KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
周穎 |
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銀河觀點集萃
傳媒：進口版號再發(fā)放，業(yè)績上行動力足。我們認(rèn)為版號發(fā)放整體趨勢的向好將持續(xù)優(yōu)化供給端，游戲新產(chǎn)品周期正逐步開啟，各家游戲公司盈利端將逐步企穩(wěn)，同時將推動游戲市場規(guī)模進一步增長。長期來看，AIGC等技術(shù)對游戲全產(chǎn)業(yè)鏈具有降本增效，提升用戶交互體驗，突破付費意愿上限的效果。我們重點推薦研發(fā)實力強、研發(fā)投入大、儲備豐富的游戲公司。建議關(guān)注：騰訊控股（0700.HK）、網(wǎng)易（9999.HK）、吉比特（603444）、愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）、三七互娛（002555）、完美世界（002624）等公司。
機械：CME預(yù)估8月挖機銷量1.26萬臺，核污水排海關(guān)注檢測設(shè)備需求。持續(xù)看好制造強國與供應(yīng)鏈安全趨勢下高端裝備進口替代以及雙碳趨勢下新能源裝備領(lǐng)域投資機會。建議關(guān)注：1）機械設(shè)備領(lǐng)域存在進口替代空間的子行業(yè)，包括數(shù)控機床及刀具、機器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等；2）新能源領(lǐng)域受益子行業(yè)，包括光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲能設(shè)備等；3）新能源汽車帶動的汽車供應(yīng)鏈變革下的設(shè)備投資，包括一體壓鑄、換電設(shè)備、復(fù)合銅箔等。
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