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23H1業(yè)績(jī)：23H1公司實(shí)現(xiàn)收入5.23億元（+41.76%），歸母凈利達(dá)0.84億元（+41.63%），毛利率40.72%（-5.1pct），凈利率16%（-0.1pct）。23H1公司銷(xiāo)售/管理/研發(fā)費(fèi)用率分別為10.66%/8.42%/5.12%，上半年公司研發(fā)費(fèi)用2678萬(wàn)（+45.02%），主要源于公司加大研發(fā)投入，增加研發(fā)人員數(shù)量同時(shí)提高研發(fā)員工薪酬。截至最新公司現(xiàn)貨SKU達(dá)10.3萬(wàn)種。23Q2業(yè)績(jī)：
　　單Q2公司實(shí)現(xiàn)收入2.7億元（+41%），歸母凈利0.47億（+38.92%），毛利率38.05%（-5.91pct），凈利率17.27%（-0.34pct），單季度銷(xiāo)售/管理/研發(fā)費(fèi)用率分別為11.02%/8.44%/3.93%，同比變化-0.27/-0.82/-0.63pct。
　　海內(nèi)外業(yè)務(wù)：23H1國(guó)內(nèi)收入2.57億元（+38.16%），占總營(yíng)收比49.17%，海外收入2.66億元（+45.14%），占總營(yíng)收比50.82%。國(guó)內(nèi)五地分倉(cāng)（上海、深圳、天津、成都、武漢），國(guó)內(nèi)成功進(jìn)入新能源領(lǐng)域，與比亞迪、寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)知名新能源企業(yè)開(kāi)展合作，在新材料領(lǐng)域建立與華為等頭部企業(yè)業(yè)務(wù)連線(xiàn)，在細(xì)胞培養(yǎng)領(lǐng)域已有國(guó)內(nèi)多家科研院所形成穩(wěn)定關(guān)系。海外美國(guó)、歐洲德國(guó)、印度倉(cāng)儲(chǔ)布局，擴(kuò)大銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)規(guī)模，增強(qiáng)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化定制化服務(wù)宣傳等。
　　重點(diǎn)打造含硼、含氟分子砌塊，已初步呈現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。截至23H1公司已與全球前二十藥企的90%客戶(hù)建立合作關(guān)系。含硼產(chǎn)品線(xiàn)不止覆蓋醫(yī)藥領(lǐng)域，在材料科學(xué)也有應(yīng)用，針對(duì)含硼產(chǎn)品線(xiàn)，不斷升級(jí)優(yōu)化，如研發(fā)設(shè)計(jì)無(wú)需過(guò)渡金屬參與的含硼分子砌塊，提高產(chǎn)品質(zhì)量。在含氟產(chǎn)品線(xiàn)上已研發(fā)超20種試劑，目前能夠?qū)⑵鋺?yīng)用于1000種以上三氟甲基化分子七塊的小量研發(fā)何放大生產(chǎn)，響應(yīng)客戶(hù)需求提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)23-25年公司實(shí)現(xiàn)收入11.66/15.93/21.39億元，同比增速39.9%/36.6%/34.3%；歸母凈利2.11/2.91/3.93億元，同比增速44.4%/38%/35%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期，在研項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等