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重點(diǎn)推薦：
　　1、策略，方奕團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)商業(yè)模式的央企具備穿越周期的價(jià)值，市場長期忽視央企強(qiáng)大的逆周期經(jīng)營能力與資本運(yùn)作能力，關(guān)注新國改下央企兼并重組/專精特新/特許經(jīng)營三大競爭優(yōu)勢。
　　2、中國中鐵，建筑韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2023H1業(yè)績符合預(yù)期，礦山自產(chǎn)銅、鉬產(chǎn)能已居國內(nèi)同行業(yè)前列，礦產(chǎn)資源有望重估，股權(quán)激勵(lì)提升成長確定性。預(yù)計(jì)2023-25年EPS為1.45/1.65/1.86元，增持，目標(biāo)價(jià)14.32元。
　　3、中國鐵建，建筑韓其成團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2023H1地產(chǎn)銷售增40%排名第16名，目前公司是建筑央企中估值最低的，政策催化及運(yùn)營商轉(zhuǎn)型有望提升估值改善現(xiàn)金流。預(yù)計(jì)2023-2025年EPS為2.21/2.44/2.71元，增持，目標(biāo)價(jià)17.82元。
　　4、能源運(yùn)營，于鴻光團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，汛期來水有所改善，受益于厄爾尼諾來臨，水電發(fā)電量有望延續(xù)修復(fù)趨勢。推薦國電電力、云南能投、川投能源等。