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事件：
　　公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。公司2023H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.27億元，同比增長(zhǎng)0.17%；歸母凈利潤(rùn)0.66億元，同比減少15.7%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.17億元，同比減少57.58%。
　　證券IT收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，雙基石組織架構(gòu)深化改革。證券經(jīng)紀(jì)軟件實(shí)現(xiàn)收入3億元，同比+19.61%；資管機(jī)構(gòu)軟件收入0.54億元，同比-37.97%，下降的主要原因是上半年公司雙基石業(yè)務(wù)處于整合狀態(tài)，資管IT項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度受到一定影響。公司通過(guò)回購(gòu)控股子公司金證財(cái)富少數(shù)股權(quán)，使承擔(dān)資管IT業(yè)務(wù)的核心主體金證財(cái)富成為金證100%控股子公司。公司將在股權(quán)回收后成立雙基石事業(yè)部，對(duì)雙基石業(yè)務(wù)實(shí)施一體化管理，并整合公司相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)資源，預(yù)計(jì)未來(lái)將充分發(fā)力資管IT業(yè)務(wù)，看好資管IT業(yè)務(wù)重回高增長(zhǎng)。
　　積極布局信創(chuàng)及國(guó)密改造，有望受益于金融信創(chuàng)。公司核心產(chǎn)品已完成信創(chuàng)適配，并逐步向客戶(hù)推出核心系統(tǒng)信創(chuàng)產(chǎn)品FS2.0信創(chuàng)版。
　　同時(shí)，公司緊跟國(guó)家國(guó)密政策要求，在行業(yè)內(nèi)率先啟動(dòng)國(guó)密算法改造，并已建立了一套合規(guī)、先進(jìn)的國(guó)密改造解決方案。目前已為國(guó)元證券等多家券商提供國(guó)密改造解決方案。
　　AIGC賦能創(chuàng)新業(yè)務(wù)，RPA、智能投資等領(lǐng)域取得突破。創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，參股公司金智維整合AIGC能力推出一系列創(chuàng)新產(chǎn)品并開(kāi)始投入市場(chǎng)，包括安全領(lǐng)域的數(shù)字反詐警察（止付助手），稅務(wù)領(lǐng)域金智維K-iTAX稅務(wù)數(shù)字員工及平臺(tái)等；參股公司金證優(yōu)智開(kāi)發(fā)金融A(yíng)I大模型及配套應(yīng)用，開(kāi)展優(yōu)化模型訓(xùn)練；參股公司麗海弘金推出的FICC智能投資平臺(tái)相繼中標(biāo)中金公司、國(guó)泰君安、財(cái)通證券等券商客戶(hù)。
　　投資建議：公司雙基石業(yè)務(wù)組織架構(gòu)深化改革，看好資管IT業(yè)務(wù)加速成長(zhǎng)。同時(shí)，公司積極布局信創(chuàng)和AIGC，有望受益于金融信創(chuàng)的持續(xù)推進(jìn)和AI應(yīng)用的落地。預(yù)計(jì)2023-2025年公司EPS分別為0.35/0.47/0.64元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：金融信創(chuàng)進(jìn)展不及預(yù)期；金融行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。