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2023年上半年，上港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收161.12億元，同比降低19.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤73.28億元，同比降低32.24%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤70.27億元，同比降低33.09%。
　　分季度看，2023年第二季度，公司實(shí)現(xiàn)營收84.63億元，同比增長10.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤37.77億元，同比降低29.00%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤36.85億元，同比降低27.91%。
　　碼頭主業(yè)初步復(fù)蘇：利潤49.47億元，同比下滑0.15%，占利潤總額55.92%。
　　2023年上半年，公司吞吐量穩(wěn)步復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)貨物吞吐量2.76億噸，同比增長13.6%。其中，集裝箱吞吐量實(shí)現(xiàn)2373.7萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長5.3%；散雜貨吞吐量實(shí)現(xiàn)4304.6萬噸，同比增長42.9%，主要系2022年上半年基數(shù)偏低所致。財務(wù)層面，碼頭主業(yè)實(shí)現(xiàn)營收154.97億元，同比降低1.18%。分業(yè)務(wù)看：
　　集裝箱板塊：實(shí)現(xiàn)營收78.84億元，同比增長1.46%。
　　散雜貨板塊：實(shí)現(xiàn)營收7.96億元，同比增長9.89%。
　　港口物流板塊：實(shí)現(xiàn)營收53.43億元，同比下滑13.49%。
　　港口服務(wù)板塊：實(shí)現(xiàn)營收14.74億元，同比增長45.80%，主要系22H1基數(shù)偏低所致。
　　地產(chǎn)、航運(yùn)板塊階段性承壓。
　　2023年上半年，公司地產(chǎn)板塊貢獻(xiàn)利潤0.82億元，同比下滑92.45%，占利潤總額0.93%。分公司看：瑞泰公司：貢獻(xiàn)1.69億元，同比下滑64.44%。
　　瑞祥公司：貢獻(xiàn)-0.87億元，同比下滑144.05%。
　　2023年上半年，公司航運(yùn)板塊貢獻(xiàn)利潤12.52億元，同比下滑71.06%，占利潤總額14.15%。分公司看：
　　錦江航運(yùn)：全資子公司。實(shí)現(xiàn)營收26.60億元，同比下滑19.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.47億元，同比下滑47.10%。
　　東方海外：參股9.07%。貢獻(xiàn)投資收益7.04億元，同比下滑78.83%。
　　銀行板塊維持穩(wěn)增：利潤29.10億元，同比增長10.68%，占利潤總額32.90%。分公司看，2023年上半年：
　　上海銀行：貢獻(xiàn)投資收益10.35億元，同比增長4.22%。
　　郵儲銀行：貢獻(xiàn)投資收益18.75億元，同比增長14.61%。
　　盈利預(yù)測與估值
　　綜合考慮公司各業(yè)務(wù)板塊情況，我們預(yù)計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為133.15億元、142.75億元、154.85億元，現(xiàn)股價對應(yīng)PE分別為9.02、8.42、7.76倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險提示
　　外需不及預(yù)期；港口相關(guān)政策不及預(yù)期；各投資項(xiàng)目收益不及預(yù)期。