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公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。根據(jù)公告，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.01億元，同比-5.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2231萬元，同比-35.55%，扣非歸母凈利潤(rùn)1751萬元，同比+372.91%。業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　酒店業(yè)務(wù)復(fù)蘇明顯，整體毛利率穩(wěn)步提升。根據(jù)公告，報(bào)告期內(nèi)公司酒店信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4.98億元，同比+8.46%，營(yíng)收占比41.52%，同比+5.51pcts，主要系中國(guó)旅游酒店行業(yè)全面開啟復(fù)蘇通道，酒店信息化建設(shè)需求開始加速釋放。社會(huì)餐飲/支付系統(tǒng)/零售系統(tǒng)/旅游系統(tǒng)分別實(shí)現(xiàn)收入2020萬元/1467萬元/2.41億元/1189萬元，分別同比+5.35%/+10.62%/+4.75%/-19.84%，主要系下游行業(yè)需求恢復(fù)程度不一的影響。第三方硬件配套業(yè)務(wù)營(yíng)收2.19億元，同比-32.41%。受產(chǎn)品中軟件比例提升影響，公司整體毛利率提升至49.49%，同比+4.10pcts。
　　 ARR實(shí)現(xiàn)高增，云化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)公告，公司2023年6月底SaaS業(yè)務(wù)年度可重復(fù)訂閱費(fèi)（ARR）3.42億元，較去年同期增長(zhǎng)約45%。報(bào)告期末企業(yè)客戶（最終用戶）門店總數(shù)約8萬家酒店，平均續(xù)費(fèi)率超過90%。從平臺(tái)業(yè)務(wù)看，預(yù)訂平臺(tái)2023年上半年產(chǎn)量880萬間夜，同比+105%。
　　酒店業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，SEP進(jìn)入規(guī)?；涞仄?。根據(jù)公告，截至本報(bào)告期末，SEP在半島、洲際、朗庭、Ruby、Sircle等酒店集團(tuán)上線共135家酒店，其中包括93家洲際集團(tuán)酒店，洲際中國(guó)區(qū)已開始大批量上線，正在接近每月部署30家酒店的目標(biāo)；新增簽約荷蘭的獨(dú)立連鎖酒店集團(tuán)Fletcher Hotels，該集團(tuán)旗下共有110家酒店，將全面采用純?cè)萍軜?gòu)的石基企業(yè)平臺(tái)。云POS方面，截至報(bào)告期末上線總客戶數(shù)3502家，目前是唯一簽約全部全球影響力TOP5國(guó)際酒店集團(tuán)的云POS產(chǎn)品。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。酒店業(yè)為代表的下游行業(yè)復(fù)蘇明顯，信息化建設(shè)投入預(yù)計(jì)加速；公司SEP核心產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)?；涞仄?，帶來核心成長(zhǎng)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23-25年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.85、35.25、43.61億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.68、4.40、7.86億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：SEP產(chǎn)品落地節(jié)奏不及預(yù)期；下游行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏不及預(yù)期