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事件概況
　　5月17日，公司發(fā)布《關(guān)于全資子公司與希爾頓集團(tuán)簽訂Infasys Cloud重大合同的公告》，約定公司及其子公司將以SaaS服務(wù)的方式為希爾頓集團(tuán)和其關(guān)聯(lián)公司旗下管理和運(yùn)營(yíng)的酒店提供新一代云餐飲管理系
　　統(tǒng)Infrasys Cloud及相關(guān)專業(yè)服務(wù)和配套硬件產(chǎn)品。
　　簽約希爾頓，Infrasys Cloud市場(chǎng)地位進(jìn)一步提升本次簽約客戶為Hilton Domestic Operating Company Inc.（希爾頓美國(guó)），希爾頓美國(guó)為希爾頓集團(tuán)全資子公司。希爾頓集團(tuán)于1919年成立，是一家領(lǐng)先的全球酒店公司，在122個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有19個(gè)世界級(jí)品牌，包括7200多處酒店物業(yè)和110多萬(wàn)間客房。在其100多年的歷史中，希爾頓集團(tuán)接待了超過(guò)30億名客人。本次簽約約定公司及其子公司將以SaaS服務(wù)的方式為希爾頓集團(tuán)和其關(guān)聯(lián)公司旗下管理和運(yùn)營(yíng)的酒店提供新一代云餐飲管理系統(tǒng)Infrasys Cloud及相關(guān)專業(yè)服務(wù)和配套硬件產(chǎn)品。我們認(rèn)為，本次簽約一方面表明公司新一代云餐飲管理系統(tǒng)Infrasys Cloud的技術(shù)領(lǐng)先性得到客戶的認(rèn)可；另一方面，有助于進(jìn)一步提升Infrasys Cloud的市場(chǎng)地位，為下一步的市場(chǎng)拓展奠定基礎(chǔ)。
　　國(guó)際化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，上線酒店數(shù)量逐漸增加
　　1）Infrasys Cloud是公司為全球高端酒店餐飲及高端連鎖社會(huì)餐飲客戶自主開(kāi)發(fā)的全新一代云餐飲管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品。目前該產(chǎn)品已陸續(xù)獲得超過(guò)十家知名酒店集團(tuán)的嚴(yán)格測(cè)試與評(píng)標(biāo)認(rèn)證，其中包括全球影響力TOP5的酒店集團(tuán)中的四家，并在這些酒店集團(tuán)中不斷拓展上線，公司已成為全球主要酒店餐飲信息系統(tǒng)提供商之一。截至2022年底，InfrasysCloud云POS產(chǎn)品上線總客戶數(shù)達(dá)3087家（2021年底為2271家）；
　　2）新一代云架構(gòu)的企業(yè)級(jí)酒店信息系統(tǒng)產(chǎn)品石基企業(yè)平臺(tái)已得到三家標(biāo)桿客戶半島、洲際和朗廷酒店集團(tuán)的認(rèn)可，并在以上集團(tuán)中示范酒店的系統(tǒng)成功上線，已具備全面推向市場(chǎng)的能力，并開(kāi)始為系統(tǒng)的更多負(fù)載和壓力測(cè)試做準(zhǔn)備，為2023年的大批量上線打下基礎(chǔ)。截至2022年末，石基企業(yè)平臺(tái)在半島、洲際、朗廷、Ruby、Sircle等酒店集團(tuán)共上線54家酒店，如成功在半島集團(tuán)的北京王府半島酒店和旗艦店香港半島酒店切換原有PMS，并獲得客戶好評(píng)。展望未來(lái)，隨著疫情因素的消退，石基企業(yè)平臺(tái)的上線進(jìn)程有望加快。
　　首批通義千問(wèn)伙伴，與阿里云共建酒旅大模型
　　4月26日，2023阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里巴巴發(fā)布“通義千問(wèn)伙伴計(jì)劃”，石基集團(tuán)成為通義千問(wèn)首批七家合作伙伴之一，將與阿里云推動(dòng)大模型在酒旅行業(yè)落地應(yīng)用。公司是領(lǐng)先的大消費(fèi)行業(yè)技術(shù)服務(wù)商，也是全球最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一，將與阿里云探索構(gòu)建酒旅行業(yè)的專屬大模型，對(duì)酒店運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和挖掘，從而優(yōu)化酒店業(yè)務(wù)布局，改進(jìn)服務(wù)流程，提升用戶體驗(yàn)。我們認(rèn)為，公司作為國(guó)內(nèi)酒店信息化領(lǐng)軍企業(yè)，在垂直領(lǐng)域積累深厚，有望與AI結(jié)合，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)收入30.2/35.4/41.9億元，同比增長(zhǎng)16%/17%/18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.38/1.6/2.8億元，同比增長(zhǎng)105%/329%/75%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）研發(fā)突破不及預(yù)期；2）產(chǎn)品交付不及預(yù)期；3）下游需求修復(fù)不及預(yù)期。