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公司國(guó)際化業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間；且攜手通義千問(wèn)共建酒旅大模型，借助AIGC實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品再升級(jí)。隨著疫情防控進(jìn)入新常態(tài)，公司下游消費(fèi)及酒旅行業(yè)已進(jìn)入復(fù)蘇階段，下游客戶(hù)業(yè)績(jī)復(fù)蘇支撐IT需求修復(fù)，公司23年將迎業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　事件：公司發(fā)布22年報(bào)及23年一季報(bào)。22年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.95億元，同比下降19.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈虧損7.79億元，上年同期虧損4.78億元；實(shí)現(xiàn)扣非凈虧損8.35億元，上年同期虧損5.01億元；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流-2.26億元，上年同期為+2.16億元。23Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.61億元，同比下降2.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.10億元，同比下降66.57%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)0.09億元，同比增長(zhǎng)180.77%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流-0.98億元，上年同期為-2.81億元。
　　國(guó)際化業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，餐飲系統(tǒng)進(jìn)度領(lǐng)先。公司在酒店及餐飲信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)推動(dòng)國(guó)際化轉(zhuǎn)型，目前餐飲信息系統(tǒng)國(guó)際化推廣進(jìn)度領(lǐng)先，SEP系統(tǒng)在標(biāo)桿酒店集團(tuán)持續(xù)上線，公司國(guó)際化業(yè)務(wù)收入占比提升至17%，較上年同期提升5.35pct。公司云餐飲系統(tǒng)Infrasys Cloud已被全球收入Top5的酒店集團(tuán)中的4家選擇為全球標(biāo)準(zhǔn)之一，目前上線總客戶(hù)數(shù)達(dá)3087家，其中境外客戶(hù)總數(shù)已超過(guò)境內(nèi)，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)贏得國(guó)際酒店集團(tuán)的絕大部分市場(chǎng)份額。SEP則已在半島、洲際、朗廷、Ruby、Sircle等酒店集團(tuán)共上線54家酒店，包括北京王府半島酒店、香港半島酒店、洲際集團(tuán)批量上線、朗廷集團(tuán)悉尼和香港酒店、Sircle集團(tuán)全部酒店等，為23年產(chǎn)品進(jìn)一步批量上線及海外客戶(hù)拓展打下基礎(chǔ)。國(guó)際化業(yè)務(wù)的持續(xù)推進(jìn)一方面為公司將業(yè)務(wù)空間拓展至全球酒店集團(tuán)，另一方面也加快了公司酒店及餐飲產(chǎn)品向SaaS訂閱模式轉(zhuǎn)型的進(jìn)度，2022年公司SaaS業(yè)務(wù)ARR為3.36億元，同比增長(zhǎng)約30%。
　　攜手通義千問(wèn)共建酒旅大模型，與大模型結(jié)合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)。4月26日阿里云發(fā)布“通義千問(wèn)伙伴計(jì)劃”，石基集團(tuán)成為通義千問(wèn)首批七家合作伙伴之一，將與阿里云探索構(gòu)建酒旅行業(yè)的專(zhuān)屬大模型，如對(duì)酒店運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析與挖掘，從而優(yōu)化酒店業(yè)務(wù)布局、改進(jìn)服務(wù)流程，為顧客提供預(yù)訂、入住、結(jié)賬等全流程的體驗(yàn)升級(jí)。自2015年起石基即與阿里云在酒店、文旅、零售等多領(lǐng)域繼而開(kāi)展了深度合作，此次石基PMS系統(tǒng)與通義千問(wèn)大模型的結(jié)合將提升產(chǎn)品對(duì)酒店客戶(hù)的價(jià)值量，從而進(jìn)一步提高石基在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，助力公司業(yè)績(jī)提升。
　　預(yù)計(jì)23年公司將迎業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。隨著疫情防控進(jìn)入新常態(tài)，公司下游消費(fèi)及酒旅行業(yè)已進(jìn)入復(fù)蘇階段，下游客戶(hù)業(yè)績(jī)復(fù)蘇支撐IT需求修復(fù)。此外，石基SEP產(chǎn)品已在半島、洲際等標(biāo)桿客戶(hù)酒店實(shí)現(xiàn)批量上線，產(chǎn)品能力得到驗(yàn)證，有利于后續(xù)業(yè)務(wù)拓展，為公司打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)0.59/1.86/3.83億元，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云PMS簽約及上線不及預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；下游需求修復(fù)不及預(yù)期。