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>> 浙商證券-權(quán)益基金風(fēng)格主題標(biāo)簽月報(bào)(2023年8月):市場回調(diào)探底,偏股基金表現(xiàn)優(yōu)于滬深300-230901
上傳日期:   2023/9/4 大?。?/td>   2306KB
格式:   pdf  共22頁 來源:   浙商證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   方童根,盧家偉
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八月A股市場回調(diào),偏股基金指數(shù)月收益率跑贏滬深300
  八月,A股市場回調(diào),主要指數(shù)均有所下跌,滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別下跌6.21%、5.73%、6.32%。偏股基金八月收益率為-5.09%,跑贏滬深300指數(shù)。八月各風(fēng)格權(quán)益基金均有所下跌,中小盤風(fēng)格基金整體跌幅小于大盤風(fēng)格基金。
  八月68%的大盤成長風(fēng)格基金收益率跑贏滬深300,月收益率TOP10的大盤成長風(fēng)格基金多數(shù)重倉科技和制造板塊。
  80%的大盤價(jià)值風(fēng)格基金八月跑贏滬深300,華泰柏瑞董辰管理的基金業(yè)績表現(xiàn)亮眼。
  八月收益率前十的大盤平衡風(fēng)格中有4只基金由民生加銀孫偉管理。
  中小盤成長風(fēng)格基金中,八月收益率前十基金重倉科技板塊,多數(shù)基金規(guī)模較小。
  中小盤價(jià)值基金八月未取得正收益,但跌幅小于中證500。月收益率TOP10的中小盤價(jià)值基金多數(shù)板塊配置均衡,少數(shù)重倉周期、消費(fèi)和醫(yī)藥板塊。
  八月收益率靠前中小盤平衡風(fēng)格基金多數(shù)重倉科技、周期和制造板塊。
  八月各板塊全面下跌,科技主題基金跌幅較小,新能源主題基金跌幅較大
  八月,所有板塊均下跌,其中醫(yī)藥、周期、科技板塊跌幅相對(duì)較小,新能源板塊跌幅相對(duì)較大。各主題基金中,科技主題基金八月跌幅相對(duì)較小,新能源主題基金八月跌幅相對(duì)較大。今年以來,科技和金融地產(chǎn)主題基金業(yè)績表現(xiàn)占優(yōu),年初至今收益率中位數(shù)分別為6.32%和2.37%。
  80%的均衡型基金八月收益率跑贏中證800,月收益率TOP10的均衡型基金相對(duì)重倉電子和計(jì)算機(jī)行業(yè),持股風(fēng)格偏向平衡和成長。
  82%的金融地產(chǎn)基金八月收益率跑贏行業(yè)指數(shù),月收益率TOP10的金融地產(chǎn)基金多數(shù)重倉銀行行業(yè)。
  科技基金八月收益率TOP10重倉電子和計(jì)算機(jī)行業(yè),持股風(fēng)格偏向成長。
  消費(fèi)基金八月收益率TOP10重倉食品飲料行業(yè),持股風(fēng)格偏向大盤平衡。
  95%的新能源基金八月收益率跑贏中證新能源指數(shù)。
  制造基金八月收益率TOP10多數(shù)重倉國防軍工行業(yè),少數(shù)重倉機(jī)械設(shè)備行業(yè),持股風(fēng)格整體偏向平衡和成長。
  周期基金八月收益率TOP10多數(shù)重倉有色金屬行業(yè),少數(shù)重倉煤炭行業(yè)。
  重點(diǎn)關(guān)注的全市場選股基金:(1)景順長城策略精選A(000242);(2)融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)AB(161611);(3)富國研究精選A(000880);(4)宏利睿智穩(wěn)健A(003501);(5)華商策略精選(630008)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整;(2)本報(bào)告不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦。詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)提示請(qǐng)閱讀正文風(fēng)險(xiǎn)提示部分。
  
 
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