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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　自7月政治局會(huì)議對(duì)地產(chǎn)政策表態(tài)相對(duì)積極后，地產(chǎn)政策持續(xù)推動(dòng)落地，近期一線城市紛紛推動(dòng)落實(shí)購(gòu)買首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”，上周關(guān)于下調(diào)存量房貸利率和首付比例的政策措施正式推出，房地產(chǎn)行業(yè)基本面有望邊際改善，建議積極關(guān)注業(yè)績(jī)預(yù)期向好的地產(chǎn)鏈相關(guān)建材個(gè)股。
　　投資要點(diǎn)：
　　上周行情回顧：上周，申萬一級(jí)行業(yè)建筑材料指數(shù)上漲3.95%至5,664.83點(diǎn)，滬深300指數(shù)上漲2.22%至3,791.49點(diǎn)，板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大市。2023年以來，建筑材料行業(yè)下跌6.10%，滬深300指數(shù)下跌2.07%，板塊表現(xiàn)弱于大市。
　　水泥：（1）價(jià)格：2023年9月1日當(dāng)周，全國(guó)水泥(P.O42.5散裝)價(jià)格為299.67元/噸，較上周下降1.15%，同比下降22.35%；全國(guó)熟料出廠價(jià)格為259.38元/噸，較上周上漲2.22%，同比下降33.49%；水泥煤炭?jī)r(jià)差為189.93元/噸，較上周下跌2.38%，同比下降19.24%。（2）產(chǎn)量：2023年7月，全國(guó)水泥產(chǎn)量為176183千噸，環(huán)比減少4.78%，今年以來全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量為1155859千噸，同比減少1.30%。（3）開工負(fù)荷：2023年8月31日當(dāng)周，全國(guó)水泥開工負(fù)荷為53.74%，較上周上漲0.30個(gè)pct，同比上漲1.89個(gè)pct。
　　玻璃：（1）浮法玻璃：2023年9月1日當(dāng)周，5mm浮法玻璃日度均價(jià)為2089.39元/噸，較上周上漲0.34%，同比上漲20.95%。（2）光伏玻璃：2023年9月1日當(dāng)周，光伏玻璃(3.2mm鍍膜)日度出廠均價(jià)為28.00元/平方米，較上周上漲7.69%，同比上漲1.82%。
　　玻纖：2023年9月1日當(dāng)周，全國(guó)纏繞直接紗2400tex、SMC合股紗2400tex、電子紗（G75）玻纖價(jià)格基本均與上周持平，其中長(zhǎng)海股份纏繞直接紗2400tex價(jià)格為3500.00元/噸(-4.11%)。
　　消費(fèi)建材：2023年9月1日當(dāng)周，Brent原油期貨價(jià)格為88.55美元/桶（+4.82%）；WTI原油期貨價(jià)格為85.55美元/桶（+7.17%）；瀝青期貨價(jià)格為3842元/噸（-0.05%）；PP-R價(jià)格為8550元/噸(+0.59%)；PVC期貨價(jià)格為6239元/噸（-0.34%）。
　　重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)：凱倫股份、兔寶寶、方大集團(tuán)、堅(jiān)朗五金等多家重點(diǎn)公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：地產(chǎn)和基建投資需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)偏差等。