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周行情回顧。本周滬深300指數(shù)上漲2.22%，交通運(yùn)輸（申萬(wàn)）指數(shù)上漲0.98%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第26。二級(jí)板塊中，航空機(jī)場(chǎng)周漲跌幅為1.67%，航運(yùn)港口周漲跌幅為1.45%，物流周漲跌幅為1.49%，鐵路公路周漲跌幅為-1.01%。
　　《2023年第35周（08月28日至09月03日）民航運(yùn)行簡(jiǎn)報(bào)》：全國(guó)民航執(zhí)行客運(yùn)航班量近9.9萬(wàn)架次，日均航班量14223架次，環(huán)比上周下降8.5%，同比2022年上升118.9%，同比2019年下降5.8%，航班執(zhí)飛率為81.3%，其中國(guó)內(nèi)航班量90522，恢復(fù)至2019年的104.5%；國(guó)際航線航班量7421架次，環(huán)比上周下降2.5%，同比2022年上升808.3%，同比2019年下降52.5%；全國(guó)民航總體機(jī)隊(duì)平均利用率為7.5小時(shí)/日，其中寬體機(jī)利用率為7.6小時(shí)/日，窄體機(jī)利用率為7.7小時(shí)/日，支線客機(jī)利用率4.3小時(shí)/日。南方航空利用率居于三大航首位，達(dá)7.9小時(shí)/日。
　　暑運(yùn)收官積極部署迎接新航季。暑運(yùn)收官，各大上市航司及機(jī)場(chǎng)也順利披露完半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，七家上市航司營(yíng)業(yè)收入均有增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)呈現(xiàn)“兩盈五虧”格局。值得一提的是，三大航的客運(yùn)收入均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。隨著“十一”黃金周等假期的到來(lái)，出境游有望迎來(lái)一波高峰，上市航司也開(kāi)始積極部署迎接新航季。
　　快遞公司業(yè)績(jī)?nèi)€回暖。順豐及三通一達(dá)上半年業(yè)績(jī)均已披露，除圓通外，凈利潤(rùn)均取得大幅增長(zhǎng)。德邦上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收156.93億元，同比+6.03%；歸母凈利潤(rùn)2.43億元，同比+196.52%。順豐取得上市以來(lái)最好的半年度利潤(rùn)水平，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)41.77億元，同比+66.23%。中通盈利穩(wěn)居第一，營(yíng)收187.24億元，同比+13.06%；凈利潤(rùn)42.12億元，同比+55.32%。韻達(dá)不斷恢復(fù)元?dú)猓瑺I(yíng)收215.74億元，同比-5.58%；歸母凈利潤(rùn)8.69億元，同比+57.68%。申通上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為190.86億元，同比+27.58%；歸母凈利潤(rùn)2.18億元，同比+15.73%；圓通上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.6億元，同比+4.89%。
　　投資建議：23年前7個(gè)月快遞業(yè)務(wù)完成量同比增長(zhǎng)15.5%，消費(fèi)市場(chǎng)韌性仍在，支撐快遞收入規(guī)模攀升；各快遞企業(yè)數(shù)智化降本增效增厚利潤(rùn)。推薦標(biāo)的：順豐控股、申通快遞、圓通速遞、韻達(dá)股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外出入境政策變化、匯率大幅波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期等。