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A股主要股指集體上漲，電子行業(yè)漲幅居前：8月28日-9月1日當(dāng)周A股主要股指集體上漲，其中科創(chuàng)50漲7.40%，深證成指漲3.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%，上證綜指漲2.26%，滬深300漲2.22%。8月28日-9月1日當(dāng)周申萬一級行業(yè)漲多跌少，電子、煤炭、美容護(hù)理行業(yè)的漲幅位居前列，分別上漲7.06%、6.21%和5.77%。
　　兩市成交大幅放量，計(jì)算機(jī)板塊交投活躍：8月28日-9月1日周內(nèi)兩市日均交易額為9455.44億元，較上周大幅上升25.76%。8月28日-9月1日當(dāng)周主要寬幅股指換手率集體提升，其中創(chuàng)業(yè)板指換手率提升幅度最大。分行業(yè)來看，計(jì)算機(jī)板塊交投最為活躍，8月28日-9月1日當(dāng)周計(jì)算機(jī)行業(yè)成交額4695.17億元位居第一。
　　兩融余額小幅增加，北向資金流出放緩：截至9月1日收盤，A股市場融資融券余額為15658.20億元，較上周增加91.58億元。分行業(yè)看，8月28日-9月1日當(dāng)周大部分一級行業(yè)遭到融資融券凈流出，融資融券凈流出額較高的行業(yè)為電子、計(jì)算機(jī)、有色金屬等。8月28日-8月31日北向資金凈流出156.87億元。
　　投資建議：國內(nèi)方面，8月制造業(yè)PMI收報(bào)49.7%，環(huán)比上月回升0.4個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)第三個(gè)月回升，工業(yè)生產(chǎn)處于修復(fù)通道中。拆分來看，生產(chǎn)指數(shù)回升至51.9%，新訂單指數(shù)升至50.2%，進(jìn)入擴(kuò)張區(qū)間，工業(yè)生產(chǎn)端和需求端均顯著回暖。8月28日至9月1日當(dāng)周，政策面利好提振市場交投情緒，A股成交量放量回升，順周期、成長板塊走強(qiáng)。政策方面，“認(rèn)房不認(rèn)貸”、“調(diào)降存量房貸利率”等政策接連出臺(tái)，目前北上廣深四個(gè)一線城市已全部落實(shí)首套“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，釋放政策積極信號(hào)，有力提振市場信心。預(yù)計(jì)后續(xù)隨著穩(wěn)增長政策加速落地，A股基本面有望逐步企穩(wěn)，疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期回落，外資流出風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步緩釋，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步修復(fù)。行業(yè)配置方面：1）地產(chǎn)重磅政策接連發(fā)力，關(guān)注地產(chǎn)鏈條中有望受政策催化板塊，如家電、建材等。2）長期來看，科技成長仍為A股主要投資方向，可圍繞業(yè)績邊際改善、具備產(chǎn)業(yè)支撐邏輯的半導(dǎo)體、通信、信創(chuàng)等細(xì)分領(lǐng)域布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；海外風(fēng)險(xiǎn)蔓延；經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期。