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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　本文旨在從法規(guī)、技術(shù)、商業(yè)模式三方面闡述由L2級(jí)輔助駕駛向L3/L3+高階自動(dòng)駕駛進(jìn)化過(guò)程中的難點(diǎn)。
　　摘要：
　　維持行業(yè)增持評(píng)級(jí)，AI加持下智能駕駛迭代有望提速，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)價(jià)值重估，部分整車(chē)企業(yè)更為受益。決策層推薦標(biāo)的：德賽西威、科博達(dá)、均勝電子、華陽(yáng)集團(tuán)等，受益標(biāo)的經(jīng)緯恒潤(rùn)等；執(zhí)行層推薦標(biāo)的：伯特利、拓普集團(tuán)、星宇股份、華域汽車(chē)；感知層推薦標(biāo)的：保隆科技、華依科技，受益標(biāo)的聯(lián)創(chuàng)電子等；整車(chē)推薦標(biāo)的：小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、江淮汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)等，受益標(biāo)的蔚來(lái)汽車(chē)、賽力斯。
　　法規(guī)：需為責(zé)任主體切換背書(shū)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系統(tǒng)一。因自動(dòng)駕駛技術(shù)涉及生命安全，各國(guó)政府多對(duì)高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地持謹(jǐn)慎態(tài)度，相關(guān)支持性法律法規(guī)的出臺(tái)節(jié)奏較為緩慢，這在一定程度上限制了高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。目前政策端制約高級(jí)別自動(dòng)駕駛落地的阻礙主要來(lái)自于兩方面：1.權(quán)責(zé)劃分不清晰；2.標(biāo)準(zhǔn)體系未完善建立。零部件方面，高級(jí)別自動(dòng)駕駛將帶來(lái)部分配件新增/升級(jí)，但現(xiàn)行法規(guī)尚無(wú)硬性要求。
　　技術(shù)：模型架構(gòu)已確立，核心在于數(shù)據(jù)閉環(huán)的搭建。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的迭代，目前行業(yè)已形成BEV +Transfomer主流算法架構(gòu)，該架構(gòu)可在技術(shù)層面保證高階自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，但最終的效果取決于海量數(shù)據(jù)的投喂，因此需要數(shù)據(jù)閉環(huán)的形成。數(shù)據(jù)閉環(huán)搭建在技術(shù)上難度不大，核心難點(diǎn)在于測(cè)繪資質(zhì)、量產(chǎn)車(chē)采集、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)標(biāo)注與處理、模型訓(xùn)練等問(wèn)題的解決。
　　商業(yè)模式：漸進(jìn)式發(fā)展迅速，跨躍式遭遇生存瓶頸。目前市場(chǎng)上有兩種高階自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)方式，一種被稱(chēng)之為漸進(jìn)式發(fā)展，即以特斯拉為代表的，主張從L2級(jí)輔助駕駛技術(shù)逐步升級(jí)至L5完全自動(dòng)駕駛。另一種稱(chēng)之為跨越式發(fā)展，即以Waymo為代表的，直接以L4-L5級(jí)別無(wú)人駕駛為目標(biāo)，直接邁向完全自動(dòng)駕駛。目前采用漸進(jìn)式發(fā)展策略的車(chē)企正持續(xù)通過(guò)海量低成本的采集數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛算法的快速迭代，盈利能力也較強(qiáng)，而采用跨越式發(fā)展的自動(dòng)駕駛Tier1大多面臨現(xiàn)金流困境，完全自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)也尚需時(shí)日。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車(chē)智能化發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；芯片短缺的風(fēng)險(xiǎn)；匯率與貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)。