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信創(chuàng)陸續(xù)啟動：信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入規(guī)?；茝V階段，8月24日《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)分類排行榜單，21個子榜單涵蓋信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中CPU芯片、服務(wù)器、存儲、信創(chuàng)云、PC整機(jī)、外設(shè)驅(qū)動、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件、辦公軟件、ERP等上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及政務(wù)、交通、金融、教育、醫(yī)療等各個行業(yè)領(lǐng)域。
　　 AI大模型帶來的算力升級需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗(yàn)也將持續(xù)改善：大模型進(jìn)入加速落地時(shí)期，根據(jù)國家七部委聯(lián)合公布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》指導(dǎo)要求，多家大模型產(chǎn)品已通過生成式AI備案并開始陸續(xù)發(fā)布，8月31日，首批通過備案的百度文心一言大模型、商湯科技日日新大模型自然語言應(yīng)用“商量SenseChat”、創(chuàng)業(yè)公司MiniMax“Abab”大模型、百川智能旗下百川大模型等紛紛宣布正式向全社會全面開放。算力建設(shè)方面，據(jù)騰訊集團(tuán)副總裁李強(qiáng)9月4日在2023中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會上的發(fā)言，騰訊在今年年初基于最新GPU算力構(gòu)建了大規(guī)模算力中心，MiniMax和百川大模型都使用了騰訊的算力。
　　手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、被動元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來向上拐點(diǎn)：TrendForce集邦咨詢預(yù)估，歷經(jīng)2023年低基期，預(yù)估明年DRAM、NANDFlash需求位元將同比增長13%及16%。半導(dǎo)體相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)方面，8月25日，武漢東湖高新區(qū)管委會與長飛先進(jìn)半導(dǎo)體簽署了第三代半導(dǎo)體功率器件研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目合作協(xié)議，總投資預(yù)計(jì)超過200億元，其中項(xiàng)目一期總投資約100億元，可年產(chǎn)36萬片SiCMOSFET晶圓。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、華工科技(000988，未評級)、源杰科技(688498，未評級)、長光華芯(688048，未評級)、紫光國微(002049，增持)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評級)、同有科技(300302，未評級)、杰普特(688025，未評級)、兆威機(jī)電(003021，未評級)、領(lǐng)益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評級)、聯(lián)想集團(tuán)(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、海康威視(002415，買入)、紫光國微(002049，增持)、舜宇光學(xué)科技(02382，買入)、晶晨股份(688099，買入)、三環(huán)集團(tuán)(300408，買入)、順絡(luò)電子(002138，買入)、龍芯中科(688047，未評級)、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)、匯頂科技(603160，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。