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IPO節(jié)奏將階段性放緩
　　2023年8月27日，證監(jiān)會充分考慮當(dāng)前市場形勢，完善一二級市場逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，圍繞合理把握IPO、再融資節(jié)奏，作出了階段性收緊IPO節(jié)奏等安排。暫緩IPO節(jié)奏，有利于緩解A股市場資金壓力。
　　網(wǎng)下打新收益跟蹤及新股市場回顧
　　2023年8月份網(wǎng)下打新收益繼續(xù)提高。以2億規(guī)模賬戶為例，2023年8月份A、B兩類賬戶全市場網(wǎng)下打新收益率估計(jì)值分別為0.60%、0.41%，打新收益較上月有較大的提升。2023年1-8月，2億規(guī)模A、B兩類賬戶，網(wǎng)下打新累計(jì)收益率為1.98%、1.50%。對于原有的C類賬戶（全面注冊之后已變成B類），2023年以來的累計(jì)收益率為1.40%。
　　2023年8月，2億規(guī)模A類賬戶，科創(chuàng)板打新收益率為0.10%，創(chuàng)業(yè)板打新收益率為0.49%，主板打新收益率為0.01%。從各板塊收益貢獻(xiàn)來看，本月創(chuàng)業(yè)板打新收益貢獻(xiàn)最高。2023年以來，科創(chuàng)板打新收益占比達(dá)到47.65%，創(chuàng)業(yè)板打新收益貢獻(xiàn)了35.61%，主板打新收益貢獻(xiàn)了16.74%。
　　8月份新股募資規(guī)模環(huán)比大幅提高，創(chuàng)業(yè)板仍有大量新股發(fā)行。截至2023年8月31日,本月有27只新股上市（網(wǎng)下詢價(jià)方式發(fā)行的新股），其中，包含17只創(chuàng)業(yè)板新股、7只科創(chuàng)板新股，3只主板新股。本月IPO募資總規(guī)模為566.53億元，較上月環(huán)比上升了60.24%。本月上市27只新股中，有8只新股屬于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。
　　本月有1只主板新股破發(fā)，破發(fā)比例大幅下降，1只創(chuàng)業(yè)板新股上市首日漲幅超過500%。從平均水平來看，2023年8月份創(chuàng)業(yè)板新股上市首日平均上漲127.95%，高于7月份（17.65%）；科創(chuàng)板新股首日平均上漲48.30%，高于7月份平均漲幅（18.48%）。本月主板新股上市首日平均漲幅不及創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)板。截至2023年8月31日，本月共有1只新股出現(xiàn)破發(fā)的情況，為1只主板新股。這也是全面注冊制實(shí)施以來，主板新股首次出現(xiàn)破發(fā)的情況。
　　從網(wǎng)下超額認(rèn)購倍數(shù)及初步詢價(jià)配售對象家數(shù)兩個(gè)維度來看，8月份，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的網(wǎng)下打新熱度整體上有所下降?？苿?chuàng)板A、B兩類賬戶網(wǎng)下打新的平均配售比例大幅提高。創(chuàng)業(yè)板A、B兩類賬戶8月份網(wǎng)下平均配售比例與7月份相比基本持平，分別為0.038%、0.027%；科創(chuàng)板A、B兩類賬戶8月份網(wǎng)下平均配售比例較7月份有所提高，分別為0.069%、0.052%。
　　在報(bào)價(jià)入圍率上，創(chuàng)業(yè)板新股8月份平均報(bào)價(jià)入圍率為79.44%，科創(chuàng)板新股8月份平均報(bào)價(jià)入圍率為77.89%。
　　次新股精選組合業(yè)績跟蹤與最新持倉
　　2023年8月份，次新股精選組合凈值下跌1.92%，同期滬深300指數(shù)下跌6.21%，中證1000指數(shù)下跌6.32%，次新股精選組合大幅跑贏兩個(gè)寬基指數(shù)。2023年1-8月份，次新股精選組合相對于滬深300指數(shù)及中證1000指數(shù)的超額收益率分別為12.71%、13.48%，超額顯著。
　　9月份次新股精選組合共入選27只股票，以創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板新股為主，從行業(yè)分布情況來看，本次入選精選組合的次新股中，占比最高的三個(gè)行業(yè)分別為機(jī)械、計(jì)算機(jī)、電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)；新股上市首日破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。