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我們于9月7日參加2023年騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)，會(huì)議要點(diǎn)包括：1）騰訊云從數(shù)字化助手向智能化助手升級(jí)，通過(guò)智能/數(shù)據(jù)/連接增強(qiáng)，為產(chǎn)業(yè)構(gòu)建AI智慧引擎與應(yīng)用；2）騰訊云發(fā)布混元大模型（超千億參數(shù)，超2萬(wàn)億tokens訓(xùn)練語(yǔ)料），模型已在騰訊50多個(gè)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)內(nèi)測(cè)，企業(yè)用戶可直接調(diào)用API接口或基于大模型構(gòu)建行業(yè)應(yīng)用，大模型高級(jí)版API按照0.14元每1000 tokens進(jìn)行變現(xiàn)；3）騰訊云自研數(shù)據(jù)庫(kù)TDSQL輕量級(jí)TP能力位居國(guó)內(nèi)第一，騰訊云大數(shù)據(jù)日實(shí)時(shí)計(jì)算量級(jí)達(dá)到國(guó)內(nèi)第一，為企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提供國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施?；陬I(lǐng)先的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的大模型能力以及豐富的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，我們看好騰訊在大模型應(yīng)用落地及商業(yè)化方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先梯隊(duì)，AI智能化等企業(yè)需求有望成為騰訊云新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。維持“買入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)458.0港元。
　　智能+數(shù)據(jù)+連接增強(qiáng)，賦能產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。1）智能增強(qiáng)：騰訊云推出混元大模型，正式向企業(yè)用戶開(kāi)放API接口與應(yīng)用落地能力，目前已經(jīng)在智能生產(chǎn)/客服/分析/服務(wù)/辦公領(lǐng)域推出了具體應(yīng)用實(shí)例。此外，騰訊云MaaS服務(wù)上架20+通用大模型和20+行業(yè)大模型，企業(yè)可通過(guò)騰訊TI平臺(tái)訓(xùn)練和精調(diào)生成專屬大模型；2）數(shù)據(jù)增強(qiáng)：騰訊云圍繞AI智能化打造多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，包括HCC高性能計(jì)算集群（將萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)縮短至4天）、騰訊云數(shù)據(jù)TDSQL（輕量級(jí)TP能力國(guó)內(nèi)第一）、向量數(shù)據(jù)庫(kù)（10億級(jí)在線檢索規(guī)模）、騰訊云大數(shù)據(jù)（日實(shí)時(shí)計(jì)算量級(jí)國(guó)內(nèi)第一）；3）連接增強(qiáng)：騰訊統(tǒng)一身份One ID全面兼容，打通企業(yè)全應(yīng)用場(chǎng)景；提供數(shù)字孿生解決方案進(jìn)一步連接物理與數(shù)字世界。
　　推出騰訊混元大模型，打造行業(yè)應(yīng)用大模型底座。騰訊云發(fā)布混元大模型，參數(shù)達(dá)千億級(jí)，基于超2萬(wàn)億tokens訓(xùn)練語(yǔ)料。相較于其他大模型，混元大模型：1）更可靠，幻覺(jué)率較Meta開(kāi)源模型LLaMA 2降低30-50%，面對(duì)安全誘導(dǎo)類問(wèn)題拒答率提升20%；2）更成熟：提升超長(zhǎng)文本的生成和續(xù)寫能力，具備更強(qiáng)的邏輯思維能力?；煸竽Ｐ湍壳耙言隍v訊50多個(gè)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)中內(nèi)測(cè)，開(kāi)放后企業(yè)用戶可直接調(diào)用API接口或基于大模型構(gòu)建行業(yè)應(yīng)用，混元大模型高級(jí)版API將按照0.14元每1000 tokens的刊例價(jià)進(jìn)行收費(fèi)。
　　大模型應(yīng)用落地，驅(qū)動(dòng)云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)及估值提升?；陬I(lǐng)先的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的大模型能力以及豐富的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，我們看好騰訊在大模型應(yīng)用落地及商業(yè)化方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先梯隊(duì)，企業(yè)AI智能化需求有望成為騰訊云業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，拉動(dòng)板塊收入和估值提升。我們預(yù)計(jì)公司企業(yè)服務(wù)23-25年收入CAGR為9%，目前占我們對(duì)于騰訊SOTP估值的5%。