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正如我們?cè)?月27日發(fā)布的《興證軍工觀察：逆周期優(yōu)勢(shì)凸顯，看好板塊相對(duì)收益》所述，近兩周軍工板塊超額收益顯著：中證軍工指數(shù)上漲6.73%，滬深300上漲0.83%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.46%。1867年馬克思在其著名的《資本論》中寫(xiě)道：事物的辯證發(fā)展從形式上看，是螺旋式上升或波浪式前進(jìn)，方向是前進(jìn)上升的，道路是迂回曲折的，是前進(jìn)性與曲折性的統(tǒng)一。2022年11月1日至2023年8月25日，中證軍工指數(shù)跌幅達(dá)18.12%，滬深300漲5.71%，創(chuàng)業(yè)板指跌9.92%。
　　國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)遠(yuǎn)景可待。據(jù)SIPRI，1949-2022年，美國(guó)軍費(fèi)開(kāi)支年均復(fù)合增速為5.70%，七十三年間，中國(guó)累計(jì)軍費(fèi)開(kāi)支不到美國(guó)的13%。根據(jù)2017年10月18日發(fā)布的十九大報(bào)告，到本世紀(jì)中葉要把人民軍隊(duì)全面建成世界一流軍隊(duì)。2020年10月29日發(fā)布的十九屆五中全會(huì)公報(bào)提出確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)。
　　新華社成都7月30日電（記者梅常偉）八一建軍節(jié)來(lái)臨之際，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平26日到西部戰(zhàn)區(qū)空軍視察，代表黨中央和中央軍委，向西部戰(zhàn)區(qū)空軍全體官兵致以誠(chéng)摯問(wèn)候，向全體人民解放軍指戰(zhàn)員、武警部隊(duì)官兵、軍隊(duì)文職人員、民兵預(yù)備役人員致以節(jié)日祝賀。他強(qiáng)調(diào)，要深入貫徹黨的二十大精神，貫徹新時(shí)代強(qiáng)軍思想，貫徹新時(shí)代軍事戰(zhàn)略方針，加快提高部隊(duì)現(xiàn)代化水平，堅(jiān)決完成黨和人民賦予的各項(xiàng)任務(wù)。
　　據(jù)國(guó)防部發(fā)布，7月31日，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習(xí)近平出席晉銜儀式。這次晉升上將軍銜的軍官是：火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民，軍委機(jī)關(guān)各部門(mén)、軍隊(duì)駐京有關(guān)單位主要負(fù)責(zé)同志等參加晉銜儀式。
　　部分央企集團(tuán)層面“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整已獲落實(shí)：8月26日，中國(guó)航天科工第二次戰(zhàn)略工作會(huì)開(kāi)幕，集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組副書(shū)記、董事龔波在報(bào)告中對(duì)“十四五”前半程規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)，對(duì)規(guī)劃執(zhí)行中的主要問(wèn)題進(jìn)行了剖析，對(duì)“十四五”綜合規(guī)劃綱要中期評(píng)估與調(diào)整情況進(jìn)行了深度解讀。龔波強(qiáng)調(diào)和指出：本次規(guī)劃中期調(diào)整，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞使命定位，對(duì)集團(tuán)公司“十四五”發(fā)展思路中的部分表述和內(nèi)涵進(jìn)行了調(diào)整完善，對(duì)集團(tuán)公司2025年規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，補(bǔ)充了集團(tuán)公司2027年的階段發(fā)展目標(biāo)，全力支撐建軍一百年奮斗目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）需求釋放節(jié)奏低于市場(chǎng)預(yù)期；2）中上游部分企業(yè)部分訂單遲滯、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)壓力有所增加；3）裝備價(jià)格壓力影響部分企業(yè)盈利水平；4）稅收政策調(diào)整影響部分企業(yè)盈利水平；5）產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)提前超額放量，“十四五”后半程需求回落超出市場(chǎng)預(yù)期；6）興業(yè)證券為西部超導(dǎo)、國(guó)博電子的做市券商。