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互聯(lián)網(wǎng)：本周騰訊發(fā)布混元大模型，混元Token數(shù)據(jù)量已經(jīng)達(dá)到2T，目前算力可支持萬億參數(shù)，一輪訓(xùn)練在4天之內(nèi)完成，讓訓(xùn)練效率得到大幅提升，訓(xùn)練時(shí)間得到保障，同時(shí)降低訓(xùn)練成本。騰訊面向C端發(fā)布了混元AI助手微信小程序，用戶可以排隊(duì)體驗(yàn)AI對(duì)話。2B的場(chǎng)景來看，混元模型通過騰訊云向企業(yè)客戶提供服務(wù)，為企業(yè)客戶定制不同行業(yè)的專屬模型。
　　元宇宙：9月8日，工信部、教育部、文旅部、國(guó)資委、廣電總局印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》（下稱《行動(dòng)計(jì)劃》）?！缎袆?dòng)計(jì)劃》提出具體發(fā)展目標(biāo)，到2025年，培育3-5家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造3-5個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，工業(yè)元宇宙發(fā)展初見成效，典型軟硬件實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。
　　數(shù)據(jù)要素：中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)制定印發(fā)《數(shù)據(jù)資產(chǎn)評(píng)估指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》）?！吨笇?dǎo)意見》明確了數(shù)據(jù)資產(chǎn)的屬性定義、評(píng)估對(duì)象、操作要求、評(píng)估方法和披露要求等方面內(nèi)容。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注平臺(tái)經(jīng)濟(jì)業(yè)績(jī)及估值雙修復(fù)機(jī)會(huì)，以及AI+及數(shù)字經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。（1）互聯(lián)網(wǎng)板塊下半年我們認(rèn)為基本面持續(xù)穩(wěn)健向上的個(gè)股有更強(qiáng)的估值提升機(jī)會(huì)，從業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度和估值彈性角度我們建議關(guān)注快手、美團(tuán)和騰訊，以及逐步兌現(xiàn)消費(fèi)復(fù)蘇邏輯的泡泡瑪特，AI賦能結(jié)合訂閱穩(wěn)健增長(zhǎng)的美圖，從目前業(yè)績(jī)穩(wěn)健結(jié)合低估值有較大修復(fù)空間的標(biāo)的建議關(guān)注愛奇藝和云音樂。（2）重點(diǎn)關(guān)注頭部產(chǎn)品落地及業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況，小程序帶來渠道紅利，AIGC行業(yè)技術(shù)突破有望對(duì)游戲行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)催化，建議關(guān)注業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)的三七互娛、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、姚記科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、完美世界、紫天科技等。（3）關(guān)注板塊龍頭價(jià)值修復(fù)及績(jī)優(yōu)個(gè)股，營(yíng)銷板塊，建議關(guān)注分眾傳媒（關(guān)注復(fù)蘇情況，23年經(jīng)營(yíng)杠桿有望釋放）；長(zhǎng)視頻建議關(guān)注芒果超媒和愛奇藝；在線招聘，建議關(guān)注BOSS直聘；線下娛樂，建議關(guān)注華立科技；博彩，業(yè)績(jī)持續(xù)疫后修復(fù)，關(guān)注金沙中國(guó)等；文旅，建議關(guān)注電廣傳媒在芒果IP及基因賦能之下的新文旅業(yè)務(wù)開拓，以及游戲和創(chuàng)投等業(yè)務(wù)發(fā)展。（4）教育板塊建議關(guān)注AI+教育、教育數(shù)字化、智慧教育平臺(tái)方向，建議關(guān)注新東方、東方甄選、視源股份、佳發(fā)教育、盛通股份等相關(guān)個(gè)股，以及中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等國(guó)有出版公司。（5）關(guān)注中秋+十一超長(zhǎng)檔期的機(jī)會(huì)，關(guān)注票務(wù)龍頭貓眼娛樂/阿里影業(yè)，影院龍頭橫店影視，具有內(nèi)容彈性的光線傳媒、中國(guó)電影等。（6）AI+方向，行情收斂。繼續(xù)建議關(guān)注邏輯順、有兌現(xiàn)度的標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、游戲公司技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。