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行情回顧：截至2023年9月8日，申萬國防軍工行業(yè)在本周上漲4.30%，跑贏滬深300指數(shù)5.66個百分點(diǎn)，在申萬31個行業(yè)中排名第1名；申萬國防軍工行業(yè)本月上漲3.96%，跑贏滬深300指數(shù)4.63個百分點(diǎn)，在申萬31個行業(yè)中排名第2名；申萬國防軍工行業(yè)今年上漲2.03%，跑贏滬深300指數(shù)5.43個百分點(diǎn)，在申萬31個行業(yè)中排名第11名。
　　截至2023年9月8日，從本周表現(xiàn)看，軍工電子板塊上漲8.10%，航天裝備板塊上漲6.82%，地面兵裝板塊上漲3.25%，航空裝備板塊上漲2.77%，航海裝備板塊下跌1.18%。從本月表現(xiàn)看，軍工電子板塊上漲7.46%，航天裝備板塊上漲7.07%，地面兵裝板塊上漲3.44%，航空裝備板塊上漲2.33%，航海裝備板塊下跌0.93%。從今年表現(xiàn)看，航天裝備板塊表現(xiàn)最好，為+26.55%。其他板塊表現(xiàn)如下，航海裝備板塊上漲20.07%，軍工電子板塊上漲5.92%，地面兵裝板塊下跌0.13%，航空裝備板塊下跌8.09%。
　　國防軍工行業(yè)周觀點(diǎn)：根據(jù)我們對行業(yè)2023年上半年業(yè)績分析《國防軍工行業(yè)2023年中報(bào)綜述：行業(yè)業(yè)績向好，船舶制作高景氣延續(xù)》，軍工行業(yè)業(yè)績整體向好，二季度業(yè)績增速開始回升。2023年上半年，航空裝備和航海裝備板塊業(yè)績表現(xiàn)亮眼，航海裝備板塊實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，并且兩個板塊在二季度業(yè)績增速開始放大。同時，航海裝備板塊合同訂單規(guī)模進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)航海裝備板塊業(yè)績將持續(xù)釋放。當(dāng)前航空板塊估值處于近一年來的較低水平，航海板塊估值已從高位大幅回落，可以持續(xù)關(guān)注航空裝備以及船舶制造板塊的投資機(jī)會。建議關(guān)注：航天彩虹（002389）、航發(fā)動力（600893）、中航沈飛（600760）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：由于市場需求下降導(dǎo)致的新增訂單數(shù)量不及預(yù)期；研發(fā)成本過高導(dǎo)致的企業(yè)業(yè)績低于預(yù)期；俄烏戰(zhàn)爭風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的上游材料漲價(jià)。