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行情回顧及估值：申萬計(jì)算機(jī)板塊本周（09/04-09/08）累計(jì)下跌0.77%，跑贏滬深300指數(shù)0.59個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第15名；申萬計(jì)算機(jī)板塊9月累計(jì)下跌1.78%，跑輸滬深300指數(shù)1.11個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第26名；申萬計(jì)算機(jī)板塊今年累計(jì)上漲15.56%，跑贏滬深300指數(shù)18.96個(gè)百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名。估值方面，截至9月8日，SW計(jì)算機(jī)板塊PETTM為64.63倍，處于近5年72.05%分位、近10年72.46%分位。
　　產(chǎn)業(yè)新聞：1、訊飛星火大模型上線，面向全民開放，用戶可在各大應(yīng)用商店下載直接注冊(cè)使用。據(jù)了解，當(dāng)前，訊飛星火在AI學(xué)習(xí)機(jī)、辦公本、訊飛聽見、星火語(yǔ)伴App、iFlyCode等C端軟硬件，以及教育、辦公、醫(yī)療、工業(yè)等B端業(yè)務(wù)賽道落地應(yīng)用。2、騰訊正式發(fā)布混元大模型，該大模型參數(shù)規(guī)模超千億，預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)料超2萬億tokens，已經(jīng)在騰訊云、騰訊廣告、微信搜一搜等多個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)和產(chǎn)品經(jīng)過測(cè)試。同時(shí)也服務(wù)產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，客戶可以基于API調(diào)用混元，也可以基于混元做專屬的行業(yè)大模型。3、北京第四范式智能技術(shù)股份有限公司通過港交所主板上市聆訊，并更新了聆訊后資料集，中金公司為獨(dú)家保薦人。據(jù)了解，第四范式專注于提供以平臺(tái)為中心的人工智能軟件，使企業(yè)能夠開發(fā)其自有的決策類AI應(yīng)用，發(fā)掘數(shù)據(jù)隱含規(guī)律并全面提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策能力。4、據(jù)特斯拉官網(wǎng)日前公布的相關(guān)信息顯示，其高級(jí)駕駛輔助軟件FullSelf-Driving（FSD）測(cè)試版在美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格已由15000美元降至12000美元，在加拿大的定價(jià)則由19500加元降至16000加元，但FSD的訂閱價(jià)格仍保持不變、依舊為每月199美元。
　　周觀點(diǎn)：本周金山辦公宣布，WPSAI正式面向社會(huì)開放，率先應(yīng)用在WPS智能文檔。嵌入AI的智能文檔產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)容生成、表達(dá)優(yōu)化、文檔理解以及處理等能力，同時(shí)金山辦公提供了多個(gè)AI能力體驗(yàn)?zāi)０澹M(jìn)一步提升用戶日常辦公的的生產(chǎn)力及效率。隨著AI在智能文檔全面開放后，預(yù)計(jì)其他產(chǎn)品線的AI能力亦有望加快落地開放。對(duì)標(biāo)微軟Copilot超預(yù)期的定價(jià)，我們認(rèn)為隨著WPSAI能力的嵌入，WPSARPU未來仍有較大提升空間，建議密切關(guān)注WPSAI的商業(yè)化進(jìn)度。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；下游需求釋放不及預(yù)期；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。