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報(bào)告摘要：
　　總體觀點(diǎn)：
　　長期堅(jiān)定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強(qiáng)主線，龍頭&擴(kuò)散持續(xù)有機(jī)會，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方，大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅(jiān)持按照技術(shù)、客戶、場景、產(chǎn)品、訂單、收入、利潤的順序優(yōu)中選優(yōu)。
　　市場機(jī)會分析：
　　政策底、市場底均已明確的大背景下，本周華為帶動科技行業(yè)細(xì)分方向反彈。我們認(rèn)為目前無需對市場繼續(xù)悲觀，在宏觀經(jīng)濟(jì)政策逐漸加力、海外資金影響邊際減弱、相關(guān)政策和公司業(yè)務(wù)迭代加速的背景下，我們可以對科技版塊更為樂觀。細(xì)分方向上我們持續(xù)推薦AI算力、AI監(jiān)管、具有落地產(chǎn)品的AI應(yīng)用以及有邊際變化的數(shù)據(jù)要素相關(guān)標(biāo)的。同時(shí)建議關(guān)注證券IT相關(guān)行業(yè)的beta機(jī)會。
　　數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估入表等政策密集出臺，行業(yè)處于爆發(fā)前夕。財(cái)政部于8月21日正式對外發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計(jì)處理暫行規(guī)定》，自2024年1月1日開始施行。易華錄及聯(lián)合體發(fā)布數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量評價(jià)的“易評”的產(chǎn)品體系，對數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評析和監(jiān)控。在評估數(shù)據(jù)之前，需要對數(shù)據(jù)資源和資產(chǎn)的質(zhì)量進(jìn)行相應(yīng)評析。需要對數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行管理，以及對數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)控，對其進(jìn)行6大維度的質(zhì)量考核，以及對數(shù)據(jù)資源的管理，并對未來運(yùn)營形成相應(yīng)的評估報(bào)告。易華錄及聯(lián)合體凝練出對于數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量評價(jià)的“易評”的產(chǎn)品體系，以服務(wù)于數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估過程中對全過程數(shù)據(jù)質(zhì)量的保障。
　　輕舟已過萬重山，華為Mate 60 Pro帶動衛(wèi)星通信融合新時(shí)代。從目前發(fā)布的情況來看，Mate 60 Pro成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，即使在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛(wèi)星電話。根據(jù)GSA的最新報(bào)告，衛(wèi)星服務(wù)正在蜂窩通信領(lǐng)域迅速占據(jù)突出地位。截至2023年7月底，42個國家和地區(qū)的移動運(yùn)營商和衛(wèi)星供應(yīng)商之間確定了70個公開宣布的合作伙伴關(guān)系。其中，8個國家和地區(qū)的8家移動運(yùn)營商已經(jīng)推出商用衛(wèi)星通信服務(wù)，在過去4個月里這一數(shù)字增加了一倍不止。華為Mate 60 Pro使用的是中國電信的天通衛(wèi)星，衛(wèi)星覆蓋中國領(lǐng)土領(lǐng)海，服務(wù)沒有盲區(qū)，終端類型豐富，擁有智能衛(wèi)星雙模終端（4G＋衛(wèi)星）。在應(yīng)急救災(zāi)、登山探險(xiǎn)、海上通信、野外作業(yè)等情況下，該套餐都可以提供非常可靠的通信方式。
　　相關(guān)標(biāo)的：博思軟件、易華錄、人民網(wǎng)、廣電運(yùn)通、深桑達(dá)、萬達(dá)信息；云賽智聯(lián)、神州數(shù)碼、拓爾思、智洋創(chuàng)新；
　　財(cái)富趨勢、指南針、同花順、恒生電子、頂點(diǎn)軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。