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市場(chǎng)回顧：本周滬深300指數(shù)下跌1.36%，公用事業(yè)指數(shù)上漲0.36%，環(huán)保指數(shù)下跌1.51%，周相對(duì)收益率分別為1.72%和-0.16%。申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中，公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第8和第23名。分板塊看，環(huán)保板塊下跌1.51%，電力板塊子板塊中，火電上漲2.69%；水電上漲0.07%，新能源發(fā)電下跌0.56%；水務(wù)板塊下跌1.27%；燃?xì)獍鍓K下跌0.79%；檢測(cè)服務(wù)板塊下跌1.09%。
　　重要事件：據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局9月4日消息，為了鼓勵(lì)煤炭資源集約開采利用，兩部門近日發(fā)布關(guān)于延續(xù)對(duì)充填開采置換出來的煤炭減征資源稅優(yōu)惠政策的公告，對(duì)充填開采置換出來的煤炭，資源稅減征50%，執(zhí)行時(shí)間為2023年9月1日至2027年12月31日。
　　專題研究：2023年上半年開標(biāo)的成交總額過億級(jí)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目共158個(gè)，較上年同期增加了15個(gè)；成交總額627.1億元，同比提高12.5%；總計(jì)包含424個(gè)標(biāo)段，覆蓋26個(gè)省份。其中，超過10億的項(xiàng)目共10個(gè)，總計(jì)239億元，主要是環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，主要由環(huán)衛(wèi)上市公司、國(guó)資控股公司獲取。2月以來，成交項(xiàng)目和成交額逐月增加。分地區(qū)看，上海、河北、廣東、江蘇、山東位列成交額前五。
　　投資策略：公用事業(yè)：能源問題凸顯，推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源、分布式光伏運(yùn)營(yíng)商芯能科技、以配售電業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)力綜合能源的三峽水利；推薦天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)屬性標(biāo)的九豐能源；推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長(zhǎng)路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能；推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃，估值處于底部湖北能源；電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)龍頭南網(wǎng)儲(chǔ)能；推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)核電；推薦積極轉(zhuǎn)型新能源，現(xiàn)金流充沛的廣東電力龍頭粵電力A；推薦有資金成本、資源優(yōu)勢(shì)的新能源運(yùn)營(yíng)龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏Α－h(huán)保：1、業(yè)績(jī)高增，估值較低；2、商業(yè)模式改善，運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)向好；3、穩(wěn)增運(yùn)營(yíng)屬性顯現(xiàn)，收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。推薦積極布局動(dòng)力電池回收的旺能環(huán)境、偉明環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策不及預(yù)期；用電量增速下滑；電價(jià)下調(diào)；競(jìng)爭(zhēng)加劇。