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國(guó)信證券-公用環(huán)保202309第2期:火電板塊本周上漲2.69%,23H1億級(jí)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目成交額同比提高12.5%-230910
上傳日期:
2023/9/11
大?。?/td>
3797KB
格式:
pdf 共28頁(yè)
來源:
國(guó)信證券
評(píng)級(jí):
超配
作者:
黃秀杰
,
鄭漢林
行業(yè)名稱:
環(huán)保
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
市場(chǎng)回顧:本周滬深300指數(shù)下跌1.36%,公用事業(yè)指數(shù)上漲0.36%,環(huán)保指數(shù)下跌1.51%,周相對(duì)收益率分別為1.72%和-0.16%。申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)分類板塊中,公用事業(yè)及環(huán)保漲幅處于第8和第23名。分板塊看,環(huán)保板塊下跌1.51%,電力板塊子板塊中,火電上漲2.69%;水電上漲0.07%,新能源發(fā)電下跌0.56%;水務(wù)板塊下跌1.27%;燃?xì)獍鍓K下跌0.79%;檢測(cè)服務(wù)板塊下跌1.09%。
重要事件:據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局9月4日消息,為了鼓勵(lì)煤炭資源集約開采利用,兩部門近日發(fā)布關(guān)于延續(xù)對(duì)充填開采置換出來的煤炭減征資源稅優(yōu)惠政策的公告,對(duì)充填開采置換出來的煤炭,資源稅減征50%,執(zhí)行時(shí)間為2023年9月1日至2027年12月31日。
專題研究:2023年上半年開標(biāo)的成交總額過億級(jí)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目共158個(gè),較上年同期增加了15個(gè);成交總額627.1億元,同比提高12.5%;總計(jì)包含424個(gè)標(biāo)段,覆蓋26個(gè)省份。其中,超過10億的項(xiàng)目共10個(gè),總計(jì)239億元,主要是環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,主要由環(huán)衛(wèi)上市公司、國(guó)資控股公司獲取。2月以來,成交項(xiàng)目和成交額逐月增加。分地區(qū)看,上海、河北、廣東、江蘇、山東位列成交額前五。
投資策略:公用事業(yè):能源問題凸顯,推薦工商業(yè)能源服務(wù)商龍頭南網(wǎng)能源、分布式光伏運(yùn)營(yíng)商芯能科技、以配售電業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)力綜合能源的三峽水利;推薦天然氣貿(mào)易商轉(zhuǎn)型能源服務(wù)及氦氣氫氣業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)屬性標(biāo)的九豐能源;推薦存量風(fēng)光資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)且未來成長(zhǎng)路徑清晰的綠電彈性標(biāo)的金開新能;推薦有較大抽水蓄能和新能源規(guī)劃,估值處于底部湖北能源;電網(wǎng)側(cè)抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)龍頭南網(wǎng)儲(chǔ)能;推薦“核電與新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)核電;推薦積極轉(zhuǎn)型新能源,現(xiàn)金流充沛的廣東電力龍頭粵電力A;推薦有資金成本、資源優(yōu)勢(shì)的新能源運(yùn)營(yíng)龍頭三峽能源、龍?jiān)措娏Α-h(huán)保:1、業(yè)績(jī)高增,估值較低;2、商業(yè)模式改善,運(yùn)營(yíng)指標(biāo)持續(xù)向好;3、穩(wěn)增運(yùn)營(yíng)屬性顯現(xiàn),收益率、現(xiàn)金流指標(biāo)持續(xù)改善。推薦積極布局動(dòng)力電池回收的旺能環(huán)境、偉明環(huán)保。
風(fēng)險(xiǎn)提示:環(huán)保政策不及預(yù)期;用電量增速下滑;電價(jià)下調(diào);競(jìng)爭(zhēng)加劇。
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