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行情回顧：
　　本周（9.4-9.8）上證綜指上漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.40%，公用事業(yè)板塊下跌0.23%，環(huán)保板塊上漲1.73%，煤炭板塊下跌1.34%，碳中和板塊下跌3.65%。
　　每周專題：
　　新定位、新商業(yè)模式，煤電轉(zhuǎn)向輔助服務(wù)要收益。高比例、不可預(yù)測(cè)的可再生能源的接入對(duì)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行提出挑戰(zhàn)，新型電力系統(tǒng)的發(fā)展需要輔助服務(wù)的全面支撐。煤電作為穩(wěn)定可控的電源，在轉(zhuǎn)型后將成為電力系統(tǒng)中輔助服務(wù)的主要提供者。
　　從改善經(jīng)營(yíng)角度出發(fā)，容量電價(jià)后續(xù)若出臺(tái)對(duì)利用小時(shí)數(shù)低的火電企業(yè)業(yè)績(jī)改善作用更大，彈性標(biāo)的如豫能控股、華銀電力、永泰能源、建投能源。
　　從刺激缺電地區(qū)裝機(jī)角度出發(fā)，容量電價(jià)后續(xù)若出臺(tái)對(duì)裝機(jī)規(guī)模較大的龍頭企業(yè)和沿海負(fù)荷地區(qū)的火電企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)隽枯^大，如華能國(guó)際、華電國(guó)際、浙能電力、皖能電力。
　　行業(yè)要聞：
　　8月31日，海口市人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)《?？谑刑歼_(dá)峰實(shí)施方案》的通知指出，有序發(fā)展氣電，穩(wěn)步推進(jìn)?？跉怆婍?xiàng)目建設(shè)，加快?？跉怆姸陧?xiàng)目落地。支持建設(shè)分布式天然氣綜合能源站，在重點(diǎn)園區(qū)內(nèi)發(fā)展分布式天然氣冷、熱、電三聯(lián)供能源供給模式。到2030年，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加清潔、高效，能源清潔轉(zhuǎn)型基本實(shí)現(xiàn)。
　　9月4日，廣西發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整高可靠性供電費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出，增量配電網(wǎng)企業(yè)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目和發(fā)電企業(yè)用電，以及通過多回線路接入的抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等，不收取高可靠性供電費(fèi)用類型。
　　近日，貴州省工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)《貴州省工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案(2023-2025年)》的通知指出，推動(dòng)能源行業(yè)加快建設(shè)5G智能煤礦、智慧電廠、數(shù)字電網(wǎng)，完善“能源云”平臺(tái),強(qiáng)化行業(yè)統(tǒng)籌管理和安全監(jiān)測(cè)。分批有序推進(jìn)智慧園區(qū)建設(shè)工作,支持有條件的工業(yè)園區(qū)建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)，打造綜合管理、智慧物流、安環(huán)監(jiān)測(cè)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)鏈招商等應(yīng)用，著力建設(shè)具有示范意義的智慧園區(qū)。
　　投資建議：
　　火電板塊：建議關(guān)注火電資產(chǎn)高質(zhì)量、積極拓展新能源發(fā)電的龍頭企業(yè)華能國(guó)際；可發(fā)揮民企優(yōu)勢(shì)靈活配置煤炭來源結(jié)構(gòu)、有新機(jī)組核準(zhǔn)預(yù)期的龍頭企業(yè)寶新能源；積極承擔(dān)省內(nèi)保供任務(wù)，資產(chǎn)價(jià)值有望重估的龍頭企業(yè)浙能電力、江蘇國(guó)信、皖能電力。核電板塊：建議關(guān)注核電龍頭企業(yè)中國(guó)核電。環(huán)保板塊：建議關(guān)注靈活性改造中全負(fù)荷脫硝環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)青達(dá)環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　電力板塊：新增裝機(jī)容量不及預(yù)期；下游需求景氣度不高、用電需求降低導(dǎo)致利用小時(shí)數(shù)不及預(yù)期；電力市場(chǎng)化進(jìn)度不及預(yù)期；煤價(jià)維持高位影響火電企業(yè)盈利；補(bǔ)貼退坡影響新能源發(fā)電企業(yè)盈利等。
　　環(huán)保板塊：環(huán)境治理政策釋放不及預(yù)期等。