>> 德邦證券-檢測行業(yè)深度系列報告：新能源車檢測新規(guī)有望落地，設(shè)備廠商或?qū)⒊浞质芤?230911
| 上傳日期： |
2023/9/11 |
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| 2708KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
標(biāo)配 |
作者： |
俞能飛,唐保威 |
| 行業(yè)名稱： |
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內(nèi)容摘要
車檢對汽車安全行駛至關(guān)重要，受政策影響程度大。汽車檢測可以確定汽車技術(shù)狀況或工作能力，對汽車安全行駛至關(guān)重要。機動車檢測是綜合利用各種現(xiàn)代的檢測設(shè)備和檢測技術(shù)，在汽車不解體或不完全解體的前提下，判斷車輛技術(shù)狀況、查明故障部位和原因的一種技術(shù)手段。機動車檢測分為強制檢測和非強制檢測，機動車強制檢測也稱定期檢測，是由政府通過法律強制規(guī)定必須定期參加的檢測，目的是避免檢測隨意性造成的嚴(yán)重后果；非強制檢測主要指機動車生產(chǎn)及服務(wù)類企業(yè)因業(yè)務(wù)開展需要而執(zhí)行的機動車檢測，如汽車制造廠、汽車維修廠和二手車交易評估機構(gòu)等企業(yè)都有較強的機動車檢測需求。目前機動車檢測系統(tǒng)主要應(yīng)用在國家強制檢測領(lǐng)域，故行業(yè)受到政策影響程度較大，我國在2020年和2022年相繼實施機動車檢測新政，對機動車檢驗周期進行兩次放寬的調(diào)整，全國范圍內(nèi)機動車應(yīng)檢數(shù)量大幅下降，機動車檢驗市場規(guī)?？s減，致使各地區(qū)檢驗市場競爭愈加激烈。
新能源車檢測新標(biāo)有望出臺，征求意見稿已發(fā)布。隨著新能源汽車快速發(fā)展，新能源汽車起火、失控等事故頻發(fā)，運行安全問題不斷凸顯，迫切需要強化對在用新能源汽車電安全、動力電池安全等運行安全性能的檢驗。新能源汽車屬于機動車，也需要執(zhí)行《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》等法律法規(guī)的檢驗規(guī)定。但是，我國尚未對新能源汽車出臺專門的檢測標(biāo)準(zhǔn)，目前新能源車常規(guī)安全檢測項目與傳統(tǒng)燃油車相同。2022年12月，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下達國家標(biāo)準(zhǔn)計劃，要求制定《新能源汽車運行安全性能檢驗規(guī)程》，該項目周期12個月。經(jīng)過多家科研院所、技術(shù)專家及代表企業(yè)的研究、驗證及完善，目前征求意見稿已正式對外發(fā)布，正式進入到了征集意見階段，截止日期到2023年8月25日。根據(jù)“征求意見稿”，新能源汽車運行安全性能檢驗項目包括動力蓄電池安全（充電、放電）、驅(qū)動電機安全、電控系統(tǒng)安全、電氣安全4項，需要增加充電安全檢驗設(shè)備、汽車底盤測功機、OBD讀取設(shè)備、兆歐表、毫歐表等設(shè)備。
新標(biāo)落地或新增檢測設(shè)備，設(shè)備供應(yīng)商有望受益。車輛檢測站-大型站單站投資成本約1300萬元，其中設(shè)備占比28.48%，即每座車輛檢測站-大型站設(shè)備購置費約370萬元；車輛檢測站-小型站單站投資成本約800萬元，其中設(shè)備占比34.85%，即每座車輛檢測站-大型站設(shè)備購置費約279萬元。假設(shè)新能源車檢測新規(guī)24年末落地，相關(guān)檢測站年初開始設(shè)備購置，具備新能源車檢測能力的站點滲透率23/24/25/26/27年分別為0%/20%/50%/80%/90%，則24-27年新能源車檢測設(shè)備市場空間分別為52/85/95/47億元，4年平均約70億元；疊加車輛檢測站自身增長帶來的傳統(tǒng)設(shè)備市場，預(yù)計24-27年檢測站設(shè)備市場空間合計為89.91/125.61/138.13/92.33億元，年均約111.5億元，有望充分使相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商受益。
建議關(guān)注。1）安車檢測：立足于汽車后市場行業(yè)，多年來致力于為機動車檢測行業(yè)提供貼近客戶需求的檢測系統(tǒng)以及信息化應(yīng)用整體解決方案；2）中國汽研：始建于1965年，歷史悠久，在我國汽車技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域擁有較高的行業(yè)地位；3）多倫科技：作為國家新能源汽車運行安全檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的定標(biāo)單位之一，大力推動新能源汽車運行安全檢測標(biāo)準(zhǔn)的制定，2022年下半年，試點站點開展了新能源車多車型、多性能指標(biāo)的實際實驗驗證，形成眾多驗證數(shù)據(jù)樣本；4）南華儀器：機動車安全檢測儀器及系統(tǒng)的主要供應(yīng)商，市場地位突出；5）華測檢測：國內(nèi)民營檢測機構(gòu)的龍頭企業(yè)，國內(nèi)最早建成的交通服務(wù)類專業(yè)實驗室，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及各產(chǎn)業(yè)基地；6）信測標(biāo)準(zhǔn)：國內(nèi)最早從事檢測服務(wù)的第三方檢測機構(gòu)，債募投項目加強新能源汽車相關(guān)檢測能力；7）廣電計量：國內(nèi)領(lǐng)先的汽車校準(zhǔn)、檢測、認證的第三方機構(gòu)，可為新能源整車及零部件提供檢測解決方案。
風(fēng)險提示：（一）宏觀經(jīng)濟變化的風(fēng)險；（二）國家對在用機動車強制性檢測政策發(fā)生變化的風(fēng)險；（三）國家對在用機動車強制性檢測相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的風(fēng)險；
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